Клієнти, які активно використовують штучний інтелект (ШІ), відкрили для Samsung та SK hynix нові можливості для досягнення вражаючих результатів завдяки невтомному попиту на DRAM. Однак ці шляхи також можуть стати небезпечними пастками, якщо компанії не будуть обережними. Саме тому обидва виробники пам’яті мусили докорінно змінити свої бізнес-моделі, щоб протистояти циклам рецесії. Ось як вони це зробили.
Укладання довгострокових угод – це одне, але Samsung та SK hynix захистили себе від падіння попиту
Індустрія пам’яті історично була надзвичайно вразливою до агресивних циклів “буму та спаду”, і Samsung добре знайомий з цими виснажливими збитками. Тепер, маючи перевагу завдяки буму ШІ, корейський гігант та SK hynix забезпечили своє довгострокове майбутнє за допомогою багаторічних контрактів із зобов’язаннями перед численними клієнтами.
Раніше стратегія продажів пам’яті Samsung та SK hynix базувалася на короткостроковій, волатильній моделі закупівель, яка наражала обох виробників на ризик коливань цін. Також були чутки, що траплялися випадки, коли такі компанії, як Apple, могли повністю відмовитися від додаткових партій DRAM, виготовлених Samsung спеціально для них, просто тому, що попит наздогнав пропозицію.
Зараз ситуація змінилася на користь Samsung та SK hynix. Розробляючи різноманітні договірні гарантії, ці компанії-виробники DRAM фактично захистили себе від потенційних економічних спадів та падіння попиту. Раніше ми повідомляли, що Samsung уклав угоди щонайменше на 5 років із клієнтами ШІ щодо постачання пам’яті, з однією з умов, що виробник отримуватиме своєчасні авансові платежі.
За умови настання рецесії, принаймні Samsung буде добре компенсовано за свої виробничі зусилля. Ці довгострокові угоди (LTA) поширюються не лише на постачання DRAM, але й на HBM та корпоративні SSD. На щастя, це не означає, що корейський технологічний гігант перетворився на жадібну корпорацію, адже його контракти передбачають можливість перегляду умов кожні 12 місяців, і якщо клієнтів не влаштовують умови компанії, завжди є інші виробники пам’яті, готові прийняти нових клієнтів.
З іншого боку, єдиними альтернативами, що залишилися, є SK hynix, Micron та китайська CXMT. Згідно з попереднім звітом, DDR5 від CXMT дорожча за Samsung, що робить її економічно невигідним варіантом, тоді як інші варіанти не будуть розвиватися без укладання LTA та значних депозитів. Коротше кажучи, і Samsung, і SK hynix перетворили ризиковану та короткострокову бізнес-модель на успішну, яка захищає постачальників від зовнішніх факторів.
Чи залишаться ці умови чинними після стабілізації попиту та пропозиції на пам’ять, ми не знаємо, але враховуючи, що дефіцит триватиме до 2028 року, у Samsung та SK hynix є достатньо часу для внесення коригувань.
Джерело новин: ZDNet
Про автора: Омар Сохаїл – репортер і аналітик мобільного розділу Wccftech, який спеціалізується на технологіях та бізнесі мобільної індустрії. Його експертиза охоплює складний ланцюжок поставок апаратного забезпечення, висвітлюючи розробки у сфері виробництва напівпровідників, літографії чипів та технологій сенсорів камери.
Слідкуйте за Wccftech на Google, щоб отримувати більше новин у своїх стрічках.
Пропозиція дня
Додаткове читання
Samsung гарантовано отримає прибуток від ШІ-клієнтів завдяки 5-річним угодам на DRAM, що створюють здоровий попит та цінову структуру
Омар Сохаїл
Генеральний директор Apacer попереджає, що постачання стандартної DRAM впаде на 70% у 2027 році, повторюючи апокаліптичний прогноз CEO SK hynix
Рохаїл Салім
IP-адреса пам’яті LPDDR6 від Innosilicon потрапила до великого корейського виробника DRAM, який також представив технології GDDR7, HBM4 та PCIe 6.0 у діапазоні від 28 нм до 3 нм
Хассан Муджтаба
Використання MacBook Ultra буде обмежено через надвисоку ціну OLED та ціни на DRAM, що змусить Apple наразі обмежитися лише одним постачальником
Омар Сохаїл
За матеріалами: wccftech.com