За оцінками аналітиків SemiAnalysis, частка пам’яті в загальному обсязі капітальних витрат великих гіперскейлерів сягне приблизно 30 % у 2026 році. Це різко контрастує з показниками 2023 та 2024 років, коли ця стаття витрат становила лише близько 8 %. Експерти прогнозують подальше зростання витрат на пам’ять у 2027 році, що означатиме майже чотирикратне збільшення цін всього за чотири роки.
Джерело зображення: SemiAnalysis
SemiAnalysis очікує, що ціни на DRAM зростуть більш ніж удвічі у 2026 році, а середня ціна продажу (ASP) збільшиться ще на двозначне число відсотків у 2027 році. Контрактні ціни на пам’ять LPDDR5 вже зросли більш ніж утричі з першого кварталу 2025 року. За оцінкою аналітиків, ціни на відкритому ринку цього кварталу, ймовірно, перевищать 10 доларів за Гбайт.
Постачання високопродуктивної пам’яті HBM, яка є основою прискорювачів ШІ, як і раніше, будуть відчувати дефіцит до 2027 року, згідно з прогнозами SemiAnalysis. Загальні витрати на пам’ять становитимуть значну частку з приблизно 250 мільярдів доларів додаткових витрат великих гіперскейлерів, прогнозованих на цей календарний рік. Це вже відбивається на цінах на сервери для ШІ: за даними SemiAnalysis, ціни на прискорювачі Nvidia B200 до кінця року зростуть до 20 %, значною мірою через зростання вартості пам’яті. Цей аналіз відповідає загальній думці в галузі — провідні виробники комп’ютерного та серверного обладнання під час своїх останніх фінансових звітів визнали різке збільшення вартості компонентів. Наприклад, Джефф Кларк, операційний директор компанії Dell, одного з найбільших постачальників комп’ютерного обладнання у світі, ще за підсумками третього кварталу минулого року назвав темпи зростання цін «безпрецедентними».
Окремо аналітики агентства Counterpoint Research прогнозують, що модулі пам’яті DDR5 об’ємом 64 ГБ RDIMM до кінця 2026 року можуть коштувати вдвічі дорожче, ніж на початку 2025 року. А сервери для ШІ, побудовані на платформах Nvidia з підтримкою LPDDR, демонструють один з найрізкіших стрибків цін через величезний обсяг використовуваної пам’яті в кожній системі.
У своєму звіті SemiAnalysis зазначає, що Nvidia користується преференціями при закупівлі пам’яті, оскільки постачальники пропонують компанії так звані VVP (Very Very Preferred) ціни на DRAM. Ці ціни «значно нижчі, ніж озвучувані як для великих хмарних провайдерів, так і для ринку в цілому». На думку SemiAnalysis, це дозволяє Nvidia знижувати власні витрати на сервери і водночас занижує загальні ринкові цінові орієнтири, маскуючи реальну серйозність дефіциту поставок для всіх інших.
Основний конкурент Nvidia на ринку ШІ-прискорювачів, компанія AMD, таких преференцій від постачальників пам’яті не має, хоча в її прискорювачах, як правило, на одиницю продукту використовується більше чипів пам’яті. AMD випускає набагато менше ШІ-прискорювачів, ніж Nvidia, що робить її структурно більш вразливою до зростання вартості пам’яті в умовах набагато меншого масштабу виробництва процесорів для ШІ, йдеться у звіті. Іншими словами, масштаби закупівель Nvidia як HBM, так і звичайної DRAM дають їй важелі впливу, якими покупці з меншим обсягом закупівель просто не володіють.
Головний підсумок від ІТ-Блогу: Очікується значне зростання витрат на компоненти пам’яті для серверів ШІ, що призведе до збільшення цін на обладнання. Nvidia отримує переваги завдяки ексклюзивним ціновим угодам, тоді як конкуренти, як AMD, стикаються з більшими витратами через менші обсяги закупівель.
Подробиці можна знайти на сайті: 3dnews.ru