Випуск прогнозу щодо ринку обладнання для виробництва мікросхем асоціацією SEMI напередодні квартальної звітності ASML, яка підтвердила наміри збільшити обсяги поставок продукції на 30% як наступного, так і у 2028 році, є символічним. Згідно з прогнозом SEMI, до кінця 2028 року виручка від поставок такого обладнання досягне рекордних 229,5 млрд доларів.
Источник изображения: ASML
Спостерігатиметься послідовне зростання протягом п’яти років, починаючи від виникнення так званого буму штучного інтелекту (ШІ). Цей бум підвищив потребу розробників програмного забезпечення у обчислювальних потужностях, стимулюючи тим самим попит на напівпровідникові компоненти та обладнання для їх виробництва. Лише за підсумками поточного року виручка від реалізації такого обладнання зросте на 23,2% – до рекордних 165,9 млрд доларів. Минулого року виручка від реалізації обладнання для обробки кремнієвих пластин досягла рекордних 116,9 млрд доларів. Цього року вона збільшиться на 23,1% – до 143,9 млрд доларів, наступного року зросте ще на 21,8%, а за підсумками 2028 року досягне 200 млрд доларів, продемонструвавши приріст у 14,1%.
Обладнання для тестування та пакування чипів також користуватиметься підвищеним попитом в умовах триваючого буму ШІ, вважають у SEMI. Минулого року виручка від реалізації обладнання для тестування чипів зросла на 55,3%, цього року вона збільшиться ще на 31% – до 15,3 млрд доларів. Обладнання для пакування чипів минулого року принесло своїм постачальникам на 20,8% більше виручки, ніж роком раніше, а в поточному році профільна виручка зросте на 9,6% – до 6,7 млрд доларів. До 2028 року сегмент обладнання для тестування виросте до 20,8 млрд доларів у грошовому вираженні, а пакування чипів вимагатиме від покупців витрат у розмірі 8,6 млрд доларів на придбання відповідного обладнання. Бум ШІ підвищує вимоги до операцій з пакування та тестування чипів, оскільки напівпровідникові вироби стають дедалі складнішими з точки зору компонування.
Источник изображения: SEMI
Прогнози за сегментами використання обладнання
SEMI також надає прогноз у розрізі сегментів використання обладнання для виробництва чипів. На контрактному напрямку виробництва логічних компонентів виручка від реалізації профільного обладнання, за даними джерела, цього року зросте на 18,9% – до 78 млрд доларів, оскільки зростатиме потреба ринку у компонентах для прискорювачів обчислень та дорогих мобільних процесорах. У 2027 році сегмент додасть у виручці ще 18,1%, а у 2028 році зростання сповільниться до 13,6%. Ємність ринку до того часу досягне 104,7 млрд доларів, і на ринку вже будуть представлені 2-нм чипи зі структурою транзисторів з оточуючим затвором (GAA).
Сегмент обладнання для виробництва пам’яті
Сегмент обладнання для виробництва мікросхем пам’яті також демонструватиме бурхливий розвиток аж до 2028 року включно. Лише цього року профільна виручка в сегменті DRAM зросте на 39% – до 38,8 млрд доларів, наступного року вона збільшиться на 27,4%, і лише за підсумками 2028 року зростання сповільниться до 15%. До того часу річна виручка від реалізації подібного обладнання досягне 56,9 млрд доларів. На напрямку пам’яті типу NAND цього року виручка підніметься на 30,7% – до 13,9 млрд доларів, наступного року зростання складе 31,1%, а за підсумками 2028 року профільна виручка збільшиться на 14,5% – до 20,8 млрд доларів. Загалом, поставки обладнання для контрактного виробництва логічних компонентів та оперативної пам’яті залишаться найприбутковішими напрямками діяльності для виробників обладнання.
Географічні тенденції
У географічному розрізі Китай, Тайвань та Південна Корея залишаться головними напрямками поставок обладнання для виробництва чипів, тому спроби влади США розвивати національне виробництво не призведуть до суттєвої перестановки сил. Більше того, саме Китай залишиться найбільшим покупцем обладнання для виробництва чипів до 2028 року. Лише цього року його витрати дещо знизяться через ефект високої бази, сформованої у попередні роки. Тайвань зосередиться на закупівлях обладнання для виробництва передових чипів, а Південна Корея залишатиметься головною світовою “кузнею” з випуску мікросхем пам’яті. В інших регіонах витрати на закупівлю обладнання для виробництва чипів помітно зростуть у 2027 та 2028 роках, оскільки цьому сприятиме активність місцевої влади щодо розвитку локальної напівпровідникової промисловості.
Головний підсумок від ІТ-Блогу: Ринок обладнання для виробництва напівпровідників очікує безпрецедентний ріст до 2028 року, стимульований бумом штучного інтелекту. Ця тенденція трансформує екосистему галузі, підвищуючи попит на обладнання для логічних компонентів та пам’яті, при цьому ключовими гравцями залишатимуться Китай, Тайвань та Південна Корея.
За матеріалами: 3dnews.ru