Виробники пам’яті прагнуть подолати дефіцит, щоб не пропустити «суперцикл»
Дефіцит пам’яті досяг фази, коли продавці домінують, оскільки попит значно перевищив пропозицію. Враховуючи розбудову штучного інтелекту (ШІ), компанії поспішають укласти довгострокові угоди з такими виробниками, як Micron, і водночас попит з боку споживчого сектору не сповільнюється. Це означає, що єдиним можливим рішенням для постачальників є розширення виробництва. Згідно з повідомленнями WSJ та корейських ЗМІ, виробники пам’яті значно агресивніше займаються нарощуванням потужностей, плануючи інвестувати «сотні мільярдів» у нові проєкти.
Інвестиційні плани Micron
Почнемо з Micron, враховуючи, що, принаймні на папері, компанія має найбільші плани капітальних інвестицій. WSJ повідомляє, що американський виробник DRAM планує витратити 200 мільярдів доларів на нові проєкти, включаючи кампус площею 450 акрів у Бойсе. Лише на фабриці в Бойсе Micron планує побудувати найбільший у США комплекс чистої кімнати. Хоча нам невідома загальна виробнича потужність, повідомляється, що там буде дві фабрики. За нашими найкращими оцінками, заводи в Бойсе зможуть виробляти до 150-200 тисяч WPM (виробництво на тиждень) на основі чистої кімнати площею 600 000 квадратних футів. Це 40% збільшення порівняно з поточним глобальним обсягом виробництва Micron.
Окрім Бойсе, завод Micron у Нью-Йорку є найбільшою приватною інвестицією в штаті, масштабуючись до вражаючих 100 мільярдів доларів, з планами додати чотири чисті кімнати площею 600 000 квадратних футів, що, безсумнівно, значно збільшить виробництво DRAM WPM. Однак, важливим аспектом цих зобов’язань є терміни їх реалізації в реальне, корисне виробництво. І саме тут речі стають цікавими. Фабрика в Бойсе (обидва заводи) досягне повного випуску до другої половини 2027 року, тоді як проєкт у Нью-Йорку буде повністю функціонувати до 2045 року (включаючи чотири заводи).
Розширення виробництва корейськими виробниками
Нещодавній звіт Chosun Biz свідчить про те, що корейські постачальники пам’яті прискорюють свої виробничі графіки, щоб «проактивно скористатися суперциклом». SK hynix планує розпочати тестові запуски на своїй фабриці в Йонгіні цього або наступного місяця, і для тих, хто не знає, проєкт Йонгін є набагато амбітнішим, ніж те, що робить Micron. Корейський чіповий гігант планує інвестувати загалом 85 мільярдів доларів у цей майданчик, і перша фабрика в Йонгіні буде введена в експлуатацію в лютому-березні, випереджаючи початковий термін у травні.
Водночас Samsung також розширює свої плани щодо Pyeongtaek P4, переносячи термін завершення на четвертий квартал 2026 року замість першого кварталу наступного року. Фабрика P4 забезпечить значний обсяг виробництва 100-120 тисяч WPM, що свідчить про те, що ситуація з постачанням суттєво покращиться до 2027 року, принаймні на основі планів розширення. Тепер причина, чому більша частина цієї потужності не принесе користі споживачам у більшому масштабі, буде розглянута далі.
Пріоритетність потреб ШІ над споживчими
Роль DRAM у продуктах, орієнтованих на ШІ, стрімко еволюціонує у сучасному світі, особливо в контексті висновків (inference). Яскравим прикладом є те, як LPDDR, стандарт, який традиційно орієнтувався на споживчі продукти, зараз знаходить широке застосування в рішеннях NVIDIA серверного масштабу. Подібним чином, враховуючи, що з агентним ШІ пропускна здатність пам’яті є критичним вузьким місцем, виробники поспішають інтегрувати вдосконалені технології HBM, модулі SOCAMM та багато іншого. Це свідчить про те, що вищезгадане збільшення потужностей DRAM безпосередньо відповідатиме зростанню попиту з боку сектора ШІ.
Ми сподіваємося, що ситуація з пам’яттю на споживчому ринку з часом покращиться, але враховуючи, наскільки вигідним зараз є сектор ШІ для виробників DRAM, виглядає так, що значна частина поточних/майбутніх потужностей буде виділена на його розбудову. Це означає, що для споживачів дефіцит пам’яті найближчим часом не зменшиться.
Головний підсумок від ІТ-Блогу: Виробники пам’яті активно інвестують у розширення виробничих потужностей, реагуючи на зростаючий попит, спричинений розвитком ШІ. Однак, переважна частина цих нових потужностей, ймовірно, буде спрямована на задоволення потреб ШІ-сектору, а не на споживчий ринок, що означає збереження дефіциту пам’яті для кінцевих користувачів протягом найближчого періоду.
Оригінал статті: wccftech.com