Технічна галузь спантеличена планами Трампа щодо перемоги у перегонах зі штучного інтелекту шляхом оподаткування дата-центрів.
Дональд Трамп може готуватися до введення нових суттєвих тарифів на напівпровідники в, як побоюється технічна галузь, абсолютно невідповідний час.
У четвер видання Politico повідомило, що широкий спектр нових тарифів на напівпровідники, які, на думку технічної галузі, «знищать» інновації у сфері штучного інтелекту в США, можуть бути запроваджені протягом наступних «тижнів або місяців».
Близько восьми осіб, знайомих із планами адміністрації Трампа, на умовах анонімності обговорили, як можуть працювати тарифи. Вони припустили, що сама структура тарифів може змінитися перед остаточним затвердженням, але один із розгляданих підходів може «драматично розширити кількість технологічних продуктів, що підлягають митам, охопивши не тільки чіпи, але й потенційно багато товарів, виготовлених з їх використанням, таких як ігрові консолі або сервери, що заповнюють дата-центри».
Такий сценарій є кошмаром для технічної галузі. З моменту вступу Трампа на посаду торгові асоціації попереджали, що введення тарифів як на напівпровідники, так і на численні похідні продукти, що їх використовують — потенційно навіть на вживані або відновлені продукти, що містять чіпи — буде згубним для економіки.
Найбільш абсурдно, враховуючи пріоритети Плану дій Трампа щодо ШІ, такий підхід до тарифів коштуватиме США близько 90 мільярдів доларів щорічних втрат ВВП та призведе до затримки або скасування приблизно 20 відсотків запланованих до 2030 року проектів дата-центрів, за оцінками Асоціації промисловості комп’ютерів та комунікацій (CCIA) у червні. Тарифи можуть навіть стимулювати розвиток дата-центрів за межами США, попереджала CCIA, що здається контрпродуктивним, оскільки Трамп запроваджує їх, щоб спонукати до більшого розвитку всередині країни.
Окрім порушення динаміки розвитку дата-центрів, тарифи можуть мати далекосяжні наслідки, якщо певні продукти не будуть звільнені від них, зазначила CCIA у травневому листі до міністра фінансів Скотта Бессента, підписаному близько 20 торговими групами.
Для споживачів ціни на «повсякденні інструменти», такі як смартфони, ноутбуки, планшети, смарт-годинники, підключені пристрої та автомобілі, можуть зрости в той час, коли домогосподарства США вже відчувають фінансовий тиск. Тарифи також можуть обмежити вибір технологій для американців, затримуючи випуск нових продуктів, зокрема пристроїв з новітніми технологіями ШІ. А будь-яке зниження попиту на популярні технології ризикує ще більше обмежити інновації, ніби працюючи в унісон з тарифами, щоб уповільнити впровадження ШІ в США, попереджає лист.
«Споживчі пристрої є основним інтерфейсом, через який американці отримують доступ до інструментів на базі ШІ. ШІ реалізує свій потенціал лише тоді, коли люди можуть ним користуватися, а тарифи, що виключають споживачів з ринку пристроїв, сповільнять впровадження ШІ саме в той момент, коли Сполучені Штати мають лідерські позиції», — йдеться в листі.
Щоб захистити ШІ-компанії, адміністрація Трампа розглядає деякі пільги щодо тарифів, але джерела повідомили Politico, що вони, ймовірно, будуть пов’язані з іноземними компаніями, які інвестують у виробництво чіпів у США, як-от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Очевидно, саме такий підхід найбільше підтримує міністр торгівлі Говард Лютнік.
Можливо, враховуючи терміни розробки дата-центрів — і, можливо, майбутній святковий сезон, оскільки Трамп раніше звільняв товари від тарифів, щоб уникнути негативної реакції споживачів, яка вплинула на його рейтинги схвалення — адміністрація може запровадити тарифи поетапно, щоб уникнути найгірших наслідків одночасно.
Переговори з Трампом щодо галузі стали «негативними»
Глобальне нарощування дата-центрів вже змушує технічну галузь загалом боротися за доступ до висококласних напівпровідників, поставки яких, за прогнозами, залишатимуться обмеженими до 2027 року. Ще вчора Gartner прогнозувала, що через дефіцит, який спричиняє зростання цін, глобальний дохід від напівпровідників, як очікується, досягне 1,6 трильйона доларів у 2026 році — набагато раніше, ніж очікувалося.
Економісти очікують, що тарифи лише ще більше підвищать ціни на чіпи, що, як повідомило Politico, може «сильно вдарити по американських розробниках чіпів, таких як Nvidia та Advanced Micro Devices, які покладаються на закордонних виробників для випуску своїх чіпів». Тарифи також можуть нашкодити таким компаніям, як Apple, яка конкурує з іноземними суперниками за кордоном, яким не доведеться мати справу з тарифами. Китайські фірми могли б отримати вигоду, припустило Politico, оскільки постачальники чіпів потенційно уникатимуть тарифів, збільшуючи бізнес у Китаї.
Джерела Politico підтвердили, що технічна галузь настільки панікує через ризик тарифів на напівпровідники, що вона «розпочала лобістську кампанію», щоб гарантувати, що дата-центри, принаймні, будуть звільнені від них.
Для технічної галузі залишається надія, що Трамп визнає невід’ємну суперечність у плані його тарифів на напівпровідники: оподаткування дата-центрів на чіпи в ключовий час, коли їм потрібно придбати якомога більше для масштабування інфраструктури ШІ, не збільшить попит на чіпи, вироблені всередині країни, з простої причини. Вітчизняні заводи з виробництва чіпів будуються роками, і США не можуть прискорити цей процес, тому компанії залишатимуться значною мірою залежними від імпорту напівпровідників. Як узагальнив проблему детальний звіт The Next Web: «Оподаткування імпорту в проміжний період підвищує вартість того, чого адміністрація також прагне, — американської інфраструктури ШІ у великих масштабах. Немає жодного сценарію, за яким внутрішні поставки з’являться до того, як для розбудови знадобляться чіпи».
«Це, ймовірно, найдурніший спосіб, який тільки можна уявити, для досягнення американського домінування у сфері ШІ», — заявив один з представників технічної галузі, який, за даними Politico, є співробітником великої галузевої групи і раніше працював в адміністрації Трампа. «Це схоже на те, що ти сам себе підрізаєш на старті».
Однак, незважаючи на те, що представники галузі та лобісти зустрічалися з чиновниками Трампа «з зростаючою частотою з початку літа», джерела припускають, що цього разу технічна галузь може не отримати бажаних звільнень. Переговори нещодавно «мали негативну динаміку», повідомили джерела Politico.
Лютнік, схоже, стоїть на своєму. За даними джерел Politico, міністр торгівлі вважає, що США потрібно широко застосовувати тарифи, щоб пріоритезувати повернення вітчизняного ланцюга поставок.
Чотири джерела припустили, що Лютнік планує стояти на своєму і оголосити систему, за якою «США дозволять певну кількість чіпів ввозити в країну без мита, причому розмір цієї квоти буде пов’язаний із тим, скільки компанії зобов’язуються виробляти на американській землі». Окремі країни також можуть зіткнутися з різними ставками тарифів на напівпровідники, які зважували чиновники Трампа, що ще більше ускладнює розрахунки для компаній, які намагаються вгадати, як тарифи можуть змінити їхні ланцюги поставок.
Критики стурбовані тим, що структура тарифів, яка подобається Лютніку, «ризикує збільшити розрив між обсягом безмитного ввезення чіпів та обсягом, необхідним американським компаніям», повідомило Politico. Один представник технічної галузі запропонував більше звільнень, оскільки «обсяг, який вони пропонують дозволити без мита, не покриє навіть лише гіперскейлерів, не кажучи вже про решту галузі. Це чіпи, які ми фізично не можемо купити тут, тому що потужності ще не існує».
«Математика буквально просто не сходиться», — сказало це джерело.
Чого хоче технічна галузь?
На початку цього року Трамп запровадив вузький набір тарифів на напівпровідники, які виразно звільнили дата-центри. Ще в травні торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що «мита на напівпровідники важливі», але вони повинні бути «у правильний час і в правильній кількості». Тоді Грір зазначив, що уряд хотів би переконатися, що «немає негайних мит на компанії, які виробляють напівпровідники», і що США «дозволять компаніям імпортувати невизначену кількість протягом цієї «фази повернення виробництва».
Незрозуміло, що могло змінитися, щоб змінити позицію адміністрації Трампа з того часу. Однак, The Next Web проаналізувало наступний етап тарифів і зазначило, що Департамент торгівлі подав звіт від 1 липня, який визначить, чи збережеться звільнення дата-центрів. Цей звіт залишається неопублікованим, але, ймовірно, знаходиться в центрі обговорень посадовців із лобістами технічної галузі.
Звіт CCIA припустив, що наступний раунд тарифів може уникнути найгірших наслідків шляхом виключення напівпровідників, що використовуються в серверах ШІ, та зниження ставки тарифу з передбачуваних 25% до 10%. Це нібито забезпечило б, щоб «найбільш крихкі» проекти не були порушені, а втрати ВВП були мінімізовані.
Найкращим рішенням, зазначено в їхньому листі, було б взагалі уникнути запровадження тарифів на напівпровідники та похідні продукти. Але якщо адміністрація має намір продовжити, тоді торгові групи сподіваються, що вони розглянуть можливість застосування тарифів «нюансованим і цільовим чином», йдеться в листі.
Це означає, можливо, виключення продуктів з-під дії тарифів «з мінімальним вмістом напівпровідників або продуктів, чиї напівпровідникові компоненти є другорядними щодо їх основного використання». Або, можливо, встановлення порогу «de minimis», за яким будь-який продукт нижче певної ваги або вартості може бути звільнений. І щонайменше, вони повинні визнати, що продавці вживаних товарів можуть не мати інформації для визначення походження чіпів, що містяться всередині. Щоб уникнути затримок у відвантаженні, будь-яка тарифна політика повинна вимагати лише оформлення документів, які фірми вже мають у своєму розпорядженні, зазначено в листі.
Нарешті, і, ймовірно, найбільше прохання від технічної галузі: якщо тарифи неминучі, не накопичуйте тарифи так, щоб фірмам доводилося сплачувати подвійний податок як на напівпровідники всередині похідних продуктів, так і на самі продукти, що їх містять.
Для технічної галузі ризик введення тарифів у цей ключовий момент, ймовірно, відчувається так, ніби Трамп додає перешкоду там, де він міг би зосередитися на усуненні бюрократії, яка могла б розширити потужності з виробництва чіпів у США, розвиток дата-центрів та інновації у сфері ШІ.
Зараз інвестиції у виробництво чіпів у США перебувають на «історично високому рівні», зазначено в листі CCIA до Бессента, і нам потрібні «політичні заходи, які розширюють внутрішні потужності, прискорюють дозвіл на будівництво та розгортання інфраструктури, підтримують передову упаковку та розвиток робочої сили, а також зміцнюють надійні ланцюги поставок [для кращого просування стійкості США без накладення загальнонаціональних витрат на подальші інновації]».
За матеріалами: arstechnica.com