Технічна галузь спантеличена планами Трампа щодо перемоги в перегонах зі ШІ шляхом оподаткування дата-центрів.
Дональд Трамп, як побоюється технологічна галузь, може готуватися оголосити масштабні нові мита на напівпровідники у вкрай невдалий час.
У четвер видання Politico повідомило, що широкий спектр нових мит на напівпровідники, які, як очікує техіндустрія, «приречуть» інновації у сфері штучного інтелекту в США, може бути запроваджено протягом наступних «тижнів або місяців».
Близько восьми осіб, знайомих з планами адміністрації Трампа, на умовах анонімності розповіли, як можуть працювати ці мита. Вони припустили, що структура мит може змінюватися під час фіналізації, але один з підходів, що розглядається, може «драматично розширити кількість технологічних продуктів, на які поширюватимуться мита, охопивши не тільки чіпи, але й потенційно багато товарів, виготовлених з їх використанням, таких як ігрові консолі або сервери, що заповнюють дата-центри».
Саме такий сценарій є кошмаром для технологічної галузі. З моменту вступу Трампа на посаду торгові групи попереджали, що введення мит як на напівпровідники, так і на численні продукти, що їх використовують, – потенційно навіть оподаткування вживаних або відновлених продуктів, що містять чіпи – буде руйнівним для економіки.
Найбільш абсурдно, враховуючи пріоритети Плану дій Трампа щодо ШІ, такий підхід до мит коштуватиме США приблизно 90 мільярдів доларів щорічних втрат ВВП і призведе до затримки або скасування близько 20 відсотків проєктів дата-центрів, запланованих до 2030 року, за оцінками Асоціації комп’ютерної та комунікаційної промисловості (CCIA) у червні. Мита можуть навіть стимулювати більше розвитку дата-центрів за межами США, попереджала CCIA, що здається контрпродуктивним, оскільки Трамп запроваджує їх, щоб стимулювати більше розвитку в США.
Окрім порушення динаміки розвитку дата-центрів, мита можуть мати широкі наслідки, якщо певні продукти не будуть звільнені, заявила CCIA у травневому листі до міністра фінансів Скотта Бессента, який підписали близько 20 галузевих груп.
Для споживачів ціни на «повсякденні інструменти», як-от смартфони, ноутбуки, планшети, смарт-годинники, підключені пристрої та автомобілі, можуть зрости в той час, коли домогосподарства США вже перебувають під фінансовим тиском. Мита також можуть обмежити вибір технологій для американців, затримуючи випуск нових продуктів, включно з пристроями, що містять найновіші технології ШІ. А будь-яке зниження попиту на популярні технології ризикує подальшим обмеженням інновацій, одночасно нібито працюючи в унісон з митами для уповільнення впровадження ШІ в США, йдеться в листі.
«Споживчі пристрої є основним інтерфейсом, через який американці отримують доступ до інструментів на основі ШІ. ШІ реалізує свій потенціал лише тоді, коли люди можуть реально ним користуватися – а мита, які виключають споживачів з ринку пристроїв, уповільнять впровадження ШІ в той момент, коли Сполучені Штати готові лідирувати», – зазначено в листі.
Щоб захистити ШІ-компанії, адміністрація Трампа розглядає певне полегшення мит, але джерела повідомили Politico, що це, ймовірно, буде пов’язано з іноземними компаніями, які інвестують у виробництво чіпів у США, як-от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ймовірно, саме такий підхід найбільше підтримує міністр торгівлі Говард Лютнік.
Можливо, пам’ятаючи про терміни розвитку дата-центрів – і, можливо, про майбутній святковий сезон, оскільки Трамп раніше звільняв товари від мит, щоб уникнути негативної реакції споживачів, яка впливала на його рейтинги схвалення – адміністрація може запроваджувати мита поетапно, щоб уникнути одночасного найгіршого впливу.
Галузеві переговори з Трампом стають «негативними»
Глобальна розбудова дата-центрів вже змушує технологічну галузь активно боротися за доступ до високопродуктивних напівпровідників, які, за прогнозами, залишаться у дефіциті до 2027 року. Лише вчора Gartner прогнозувала, що через дефіцит, який спричиняє зростання цін, світові доходи від напівпровідників, як очікується, досягнуть 1,6 трильйона доларів у 2026 році – набагато раніше, ніж очікувалося.
Економісти очікують, що мита лише ще більше підвищать ціни на чіпи, що, як повідомляє Politico, може «сильно вдарити по американських розробниках чіпів, таких як Nvidia та Advanced Micro Devices, які покладаються на зарубіжних виробників для виробництва своїх чіпів». Мита також можуть зашкодити компаніям, як-от Apple, яка конкурує з іноземними суперниками за кордоном, яким не доведеться мати справу з митами. Китайські компанії могли б отримати вигоду, припустило Politico, оскільки постачальники чіпів потенційно уникнуть мит, збільшивши бізнес у Китаї.
Джерела Politico підтвердили, що технологічна галузь настільки запанікувала через ризик мит на напівпровідники, що «розпочала лобістський наступ», щоб гарантувати, що дата-центри, принаймні, будуть звільнені.
Для технологічної галузі є надія, що Трамп визнає притаманне протиріччя в основі його плану щодо мит на напівпровідники: оподаткування дата-центрів на чіпи в ключовий час, коли їм потрібно придбати якомога більше для масштабування інфраструктури ШІ, не збільшить попит на чіпи, вироблені всередині країни, з простої причини. Вітчизняні фабрики з виробництва чіпів будуються роками, і США не можуть прискорити цей процес, тому компанії залишатимуться сильно залежними від імпорту напівпровідників. Як виклав проблему детальний звіт The Next Web: «Оподаткування імпорту тим часом підвищує вартість того, що адміністрація також каже, що хоче – американської ШІ-інфраструктури у великих масштабах. Немає такого часового проміжку, коли вітчизняні поставки з’являться до того, як для розбудови знадобляться чіпи».
«Це, можливо, найдурніший спосіб досягти домінування Америки в галузі ШІ», – сказав один з представників техіндустрії, який, за даними Politico, працює у великій галузевій групі і раніше служив в першій адміністрації Трампа. «Це схоже на те, що ти сам собі підрізаєш коліна на старті».
Однак, незважаючи на те, що представники галузі та лобісти зустрічалися з представниками адміністрації Трампа «з наростаючою частотою з початку літа», джерела припускають, що цього разу технологічна галузь може не отримати бажаних винятків. Переговори останнім часом «мають негативну динаміку», повідомили джерела Politico.
Лютнік, схоже, стоїть на шляху. За даними джерел Politico, міністр торгівлі вважає, що США повинні застосовувати мита широко, щоб пріоритезувати повернення внутрішнього ланцюга поставок.
Чотири джерела припустили, що Лютнік планує відстояти свою позицію та оголосити систему, за якою «США дозволятимуть ввозити певну кількість чіпів без мита, причому розмір цієї квоти буде прив’язаний до того, скільки компанії зобов’язуються виробляти на американській землі». Окремі країни також можуть мати різні ставки мит на напівпровідники, які розглядали чиновники Трампа, що ще більше ускладнює розрахунки для компаній, які намагаються вгадати, як мита можуть змінити їхні ланцюги поставок.
Критики стурбовані тим, що структура мит, яка подобається Лютніку, «ризикує посилити розрив між пропозицією чіпів без мита та обсягом, необхідним американським компаніям», повідомляє Politico. Один представник техіндустрії запропонував більше винятків, оскільки «обсяг, який вони пропонують надавати без мита, не покриє лише гіперскейлерів, не кажучи вже про решту галузі. Це чіпи, які ми фізично не можемо купити тут, тому що потужностей ще немає».
«Математика буквально просто не сходиться», – зазначило це джерело.
Чого хоче технологічна галузь?
Раніше цього року Трамп запровадив вузький набір мит на напівпровідники, який цілеспрямовано звільняв дата-центри. Ще в травні представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір заявив, що «мита на напівпровідники важливі», але вони повинні бути «у правильний час і в правильній кількості». Тоді Грір сказав, що уряд хотів би переконатися, що «не буде негайних мит на компанії, які виробляють напівпровідники», і що США «дозволять компаніям імпортувати невизначену кількість під час цього «етапу повернення виробництва».
Незрозуміло, що могло змінитися, щоб зсунути позицію адміністрації Трампа з того часу. Однак The Next Web проаналізувало майбутній етап мит і зазначило, що Міністерство торгівлі подало звіт від 1 липня, який визначить, чи збережеться звільнення дата-центрів. Цей звіт залишається неопублікованим, але, ймовірно, є центральним у дискусіях чиновників з лобістами техіндустрії.
Звіт CCIA свідчив, що наступний раунд мит міг би уникнути найгірших наслідків, виключивши з-під мита напівпровідники, що використовуються в серверах ШІ, та знизивши ставку мита з передбачуваних 25% до 10%. Це нібито забезпечило б, щоб «найбільш вразливі» проєкти не були порушені, а втрати ВВП були мінімізовані.
Найкращим рішенням, йшлося в їхньому листі, було б взагалі уникнути введення мит на напівпровідники та похідні продукти. Але якщо адміністрація мусить діяти, то галузеві групи сподіваються, що вони розглянуть можливість застосування мит «нюансованим і цільовим чином», зазначено в листі.
Це означає, можливо, виключення з-під мит продуктів «з мінімальним вмістом напівпровідників або продуктів, чиї напівпровідникові компоненти є другорядними щодо їх основного використання». Або, можливо, встановлення мінімального порогу («de minimis»), за якого будь-який продукт нижче певної ваги чи вартості міг би бути звільнений. І щонайменше, вони повинні визнати, що продавці вживаних продуктів можуть не мати інформації для встановлення походження чіпів, що містяться всередині. Щоб уникнути «вузьких місць» у поставках, будь-яка митна політика повинна вимагати лише ті документи, які компанії вже мають, йдеться в листі.
Нарешті, і, ймовірно, найважливіше прохання техіндустрії: якщо мита неминучі, не накопичуйте мита так, щоб компанії мали платити подвійний податок як за напівпровідники в похідних продуктах, так і за продукти, що їх містять.
Для технологічної галузі ризик введення мит у цей ключовий момент, ймовірно, відчувається так, ніби Трамп додає перешкоду там, де він міг би зосередитися на усуненні бюрократії, що могла б розширити потужності американського виробництва чіпів, розвиток дата-центрів та інновації у сфері ШІ.
Зараз інвестиції в американські потужності з виробництва чіпів перебувають на «історично високому рівні», йдеться в листі CCIA до Бессента, і нам потрібні «політичні заходи, які розширюють вітчизняні потужності, прискорюють дозвіл та розгортання інфраструктури, підтримують розширену упаковку та розвиток робочої сили, а також зміцнюють надійні ланцюги поставок [для кращого просування стійкості США без накладання загальногалузевих витрат на подальші інновації]».
Дізнатися більше на: arstechnica.com