Через місяці після попереджень аналітиків про те, що попит на чіпи пам’яті, спричинений штучним інтелектом, вплине на споживчу електроніку, Індія надає найпереконливіші докази того, що цей збій настав. Зростання цін на телефони змінює ринок смартфонів.
Згадані чіпи пам’яті — компоненти RAM та сховища — це ті самі чіпи, які техгіганти потребують у величезних кількостях для будівництва дата-центрів зі штучним інтелектом. Виробники, як Samsung, SK Hynix та Micron, переорієнтували виробничі потужності на високошвидкісну пам’ять (high-bandwidth memory), спеціалізовані чіпи, що використовуються в AI-прискорювачах. Це пояснюється тим, що вони значно прибутковіші за вафельний кристал, ніж стандартна пам’ять для телефонів і ноутбуків. Це призводить до зменшення доступних потужностей та зростання витрат для повсякденної споживчої електроніки.
Індія, другий за обсягами поставок смартфонний ринок у світі після Китаю, зафіксувала падіння поставок смартфонів на 10% порівняно з минулим роком у квітні-червні. Про це повідомляє аналітична фірма Counterpoint Research. Це найбільше падіння за червневий квартал за останні шість років, спричинене тим, що вищі витрати на пам’ять призвели до зростання цін на мобільні пристрої.
Вплив був більш відчутним в Індії, ніж у Китаї, де поставки смартфонів у другому кварталі впали лише на 2%, за даними Counterpoint. Індія постраждала сильніше, оскільки близько 60% її ринку смартфонів зосереджено в сегменті до 20 000 рупій (менше 210 доларів США). Саме тут вищі витрати на пам’ять найбільше вплинули на ціни, повідомив TechCrunch Тарун Патак, віце-президент з досліджень фірми.
Індія вже кілька років є значущим ринком для світових брендів смартфонів. Ця південноазійська нація, де проживає понад 1,4 мільярда людей і понад 700 мільйонів користувачів смартфонів, стала барометром споживчого попиту на чутливих до ціни ринках. Зміни в купівельних звичках уважно відстежуються виробниками пристроїв, постачальниками чіпів та інвесторами, які аналізують загальний стан ланцюга постачання ШІ.
Патак зазначив, що споживачі навряд чи повністю відмовляться від смартфонів. Однак очікується, що багато хто з них відкладе оновлення, збільшивши термін заміни пристроїв приблизно до чотирьох років з попередніх 3,5 років. Водночас преміальні бренди, такі як Apple та Samsung, залишаються краще захищеними від уповільнення.
Нерівномірний вплив вже змінює конкуренцію між виробниками смартфонів. Samsung став єдиним великим брендом смартфонів, який показав зростання поставок в Індії у другому кварталі, збільшивши обсяги на 2% порівняно з попереднім роком, за даними Counterpoint. Apple, навпаки, побачила падіння поставок на 3% — хоча це зниження переважно відображає обмеження поставок та дефіцит запасів, які обмежували кількість iPhone, що Apple могла поставити.
Споживачі, які купують смартфони вищого класу, виявилися менш чутливими до підвищення цін, оскільки фінансування робить дорогі пристрої доступнішими, повідомив TechCrunch Прачір Сінгх, старший аналітик Counterpoint Research.
Найбільше від цього постраждав нижній сегмент ринку. Поставки в сегменті до 15 000 рупій (менше 150 доларів США) впали на 45% порівняно з минулим роком, повідомила Counterpoint. Оскільки китайські бренди значною мірою представлені в бюджетному та середньому сегментах смартфонів, їхня сукупна частка ринку знизилася до найнижчого рівня за другий календарний квартал з 2020 року.
Складніші економічні умови також спонукають до стратегічних змін. Цього тижня китайський бренд смартфонів OnePlus заявив, що припинить випуск нових продуктів у Європі та Північній Америці, зберігаючи при цьому свій бізнес в Індії, після ретельної оцінки. Дані Counterpoint, надані TechCrunch, показали, що Китай становив 74% глобальних поставок смартфонів OnePlus дистриб’юторам та роздрібним торговцям у першому кварталі, порівняно з 59% роком раніше, тоді як частка Індії впала до 19% з 30%.
Іншими словами, OnePlus відступає на ринки, де вона все ще може отримувати прибуток, і поступається позиціями в інших місцях — тенденція, яка, ймовірно, повториться серед інших бюджетних брендів, оскільки маржа прибутку зменшується.
Справді, Патак зазначив, що створення кількох суббрендів має сенс лише тоді, коли кожен з них продає достатній обсяг для покриття спільних витрат, і ця математика перестає працювати, коли маржа стає такою тонкою. «Суббренди зазвичай мають спільні ресурси, і вам потрібна мінімальна база, щоб виправдати жорстку конкуренцію. Прибутковість є ключовою для прийняття рішень щодо ринкових операцій», — сказав він.
Споживачі відчувають тиск
Цей тиск на бренди безпосередньо передається на покупців їхніх телефонів. Кіранджіт Каур, асоційований директор з досліджень ринку мобільних телефонів IDC, повідомила, що індійський ринок смартфонів переходить від зростання обсягів до зростання вартості — це означає, що загалом продається менше телефонів, але кожен з них генерує більше доходу. Вищі витрати на компоненти роблять недорогі смартфони все менш рентабельними.
Вищі витрати на компоненти вже відбиваються на споживачах. Ціни на смартфони в Індії зросли від 4% до 68% залежно від моделі, повідомив Патак. Зі зростанням цін споживачі або переходять на дорожчі пристрої, або відкладають оновлення, або звертаються до ринку вживаних пристроїв.
Фінансування ж стало «центральним елементом доступності», зазначила Каур. Вона додала, що бренди та роздрібні торговці також створюють запаси перед святковим сезоном, щоб зафіксувати нижчі витрати до подальшого зростання цін на компоненти.
IDC також прогнозує зниження поставок смартфонів в Індії на двозначний відсоток у другому кварталі, що є більшим падінням, ніж 4,1% у першому кварталі та 5,3% у попередньому кварталі, повідомила Каур. Однак вона зазначила, що оцінки фірми ще не були остаточно затверджені.
Каур повідомила, що дефіцит пам’яті та підвищені ціни на смартфони, ймовірно, триватимуть щонайменше до кінця 2027 року, хоча темпи зростання цін мають сповільнитися, оскільки споживачі поступово звикатимуть до нових, вищих цін.
«Для індійських споживачів це подвійний удар, оскільки слабша валюта робить імпорт дорожчим, що посилює тиск на маржу для гравців ринку, і вони перекладають витрати на споживача», — сказала Каур.
Коли ви купуєте за посиланнями в наших статтях, ми можемо отримати невелику комісію. Це не впливає на нашу редакційну незалежність.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: techcrunch.com