Дженсен Хуанг, засновник та CEO Nvidia, безперечно, є одним із найвправніших “промоутерів” у корпоративному світі, коли йдеться про його компанію. Його нестримний оптимізм щодо майбутнього та доходів Nvidia, здається, навіть перевершує Марка Беніоффа з Salesforce.
І найцікавіше – він послідовно підтверджує свої амбітні заяви успішними результатами, квартал за кварталом.
Новий ринок на $200 мільярдів: Чи це реальність?
Замість того, щоб ставитися зі скептицизмом до заяви Хуанга про “абсолютно новий ринок (TAM – Total Addressable Market) для Nvidia обсягом 200 мільярдів доларів”, я б стверджував, що він заслужив певний ступінь довіри. Його прогнози, хоч і надзвичайно сміливі, часто знаходять підтвердження у фінансових звітах.
Цей масштабний новий ринок Хуанг пов’язує з новим процесорним продуктом Nvidia – CPU Vera, який був представлений у березні. Виступаючи під час оголошення результатів компанії, що знову побили рекорди (з доходом у 81.6 мільярда доларів і прогнозом у 91 мільярд на наступний квартал), Хуанг представив Vera як потенційно трансформаційний продукт з вже багатообіцяючими показниками продажів.
Виклики від конкурентів та відповідь Nvidia
Однак, попри вражаючі результати Nvidia, фінансові ринки завжди мають занепокоєння щодо того, хто може потіснити лідера з його “трону”. Останнім часом ці побоювання зосереджені навколо ринку центральних процесорів (CPU).
Nvidia беззаперечно домінує на ринку графічних процесорів (GPU), тоді як історично ринки CPU належали таким гігантам, як Intel та AMD. Хоча Nvidia і раніше розробляла CPU, це ніколи не було її основним бізнесом.
Для ілюстрації, минулого місяця Amazon Web Services (AWS) оголосила про укладання угоди з Meta на постачання мільйонів власних AI-процесорів Amazon. CEO Amazon, Енді Джессі, чітко заявив про впевненість AWS у здатності створювати AI-чипи, як GPU, так і CPU, щонайменше на рівні Nvidia, а можливо, й краще.
Vera CPU: Революція в агентному ШІ?
Але тепер, з процесором Vera, який продається як окремо, так і в комплекті з GPU Rubin, Хуанг вважає, що він відкрив “нову ключову рушійну силу зростання” для своєї компанії. Причина в тому, що Vera, на його думку, є “першим у світі CPU, спеціально розробленим для агентного штучного інтелекту (agentic AI)”.
“Vera відкриває абсолютно новий ринок обсягом 200 мільярдів доларів для Nvidia – ринок, який ми раніше не охоплювали. Усі великі хмарні провайдери (hyperscalers) та виробники систем співпрацюють з нами для його впровадження. Світ перебудовує обчислення для агентного ШІ та фізичного роботизованого ШІ. Nvidia знаходиться в центрі цих переходів”, – заявив Хуанг, не приховуючи свого ентузіазму.
Він пояснив, що хоча “інтелектуальна” частина ШІ-моделей використовує GPU, агенти переважно працюють на CPU. Вони використовують CPU для виконання призначених їм завдань і, як прогнозує Хуанг, розвиватимуть власні форми комп’ютерів на базі CPU.
Vera призначений для агентів, оскільки він спеціально розроблений для максимально швидкої обробки токенів (одиниць інформації в мовних моделях). Це відрізняється від класичних CPU для хмарної архітектури, які розроблені з “ядрами” (cores), що дозволяють якнайшвидше запускати множинні екземпляри застосунків.
Чи зможе Nvidia утримати лідерство?
Це звучить логічно, але враховуючи, що великі хмарні провайдери та стартапи активно розвивають власні AI-чипи, що змушує думати, ніби Nvidia стане основним постачальником CPU для агентного ШІ?
Відповідь Хуанга проста: Nvidia вже продала окремих процесорів Vera на суму 20 мільярдів доларів цього року, і це лише початок.
“У світі є мільярд користувачів, людських користувачів. Я відчуваю, що світ отримає мільярди агентів, не сьогодні. Я маю на увазі, ми будемо рости до цього, але у нас будуть мільярди агентів, і ці мільярди агентів будуть використовувати інструменти. І ці інструменти будуть схожі на ПК, так само, як ми, люди, використовуємо ПК сьогодні”, – зазначив він.
“Нам знадобиться набагато більше CPU”, – підсумував він.
Думка ІТ-Блогу: Заява Дженсена Хуанга про новий ринок у 200 мільярдів доларів є надзвичайно амбітною, але враховуючи поточні досягнення Nvidia та стратегічне бачення щодо агентного ШІ, вона не виглядає як порожня бравада. Це може стати справжнім викликом для традиційних виробників CPU та змінити ландшафт хмарних обчислень.
Оригінал статті: techcrunch.com