Колишні дослідники DeepMind, які створили ШІ, що переміг людей у покер, тепер застосували ту ж технологію для торгівлі акціями, і, схоже, ця ставка виправдовує себе. Їхня празька лабораторія штучного інтелекту EquiLibre Technologies тепер оцінюється в 500 мільйонів доларів після залучення раунду фінансування Серії А на неназвану суму.
Новий гравець на фінансовому ринку: EquiLibre Technologies
Три колишні науковці з DeepMind, які вже здобули славу, створивши штучний інтелект, здатний переграти професійних гравців у покер, вирішили застосувати свої знання у зовсім іншій сфері – на фінансових ринках. Їхній стартап EquiLibre Technologies, розташований у Празі, успішно залучив раунд фінансування Серії А, що дозволило йому досягти вражаючої оцінки у 500 мільйонів доларів. Це свідчить про значний інтерес інвесторів до інноваційних рішень у сфері фінансових технологій.
Деталі інвестиційного раунду
Лідерство у цьому раунді належало венчурному фонду Creandum. Хоча точна сума інвестицій залишається комерційною таємницею, віце-президент Creandum, Кемерон Селлерс, підтвердив, що це був найбільший разовий внесок, який компанія коли-небудь здійснювала в один стартап. Це підкреслює впевненість інвесторів у потенціалі EquiLibre.
Від покеру до біржі: Сила навчання з підкріпленням
Спільним знаменником між покером та світом фінансових ринків є їхня придатність для застосування навчання з підкріпленням (reinforcement learning). Це техніка тренування штучного інтелекту, за якої самонавчальні моделі отримують “винагороди” за успішні дії. За словами Мартіна Шміда, генерального директора EquiLibre, у сфері трейдингу “оцінка дуже проста: скільки грошей заробив агент?”. Цей простий, але ефективний критерій дозволяє штучному інтелекту швидко адаптуватися та оптимізувати свої стратегії.
Практичне застосування: Торгівля мільярдами
EquiLibre не обмежується теоретичними розробками. У співпраці з квантитативною компанією Tower Research Capital, алгоритми EquiLibre вже торгують мільярдами доларів щоденного обсягу на ринках S&P 500 та Nasdaq. Компанія стверджує, що її агенти демонструють стабільні результати з моменту їхнього запуску на криптовалютних ринках у 2025 році, а тепер і на фондових біржах. Особливо вражає заявлений “ідеальний рекорд нульових негативних місяців з моменту запуску”, що означає, що їхні інвестиції кожного місяця приносили прибуток.
Привабливість для інвесторів
Застосування ШІ у сфері кількісних хедж-фондів виявилося надзвичайно привабливим для Creandum. Ця галузь вже має високий рівень автоматизації, і будь-які вдосконалення можуть швидко конвертуватися у значні прибутки. Кемерон Селлерс зазначив, що “потенційний загальний доступний ринок торгівлі на фінансових ринках є одним з найбільших у світі”. Однак він також підкреслив, що EquiLibre позиціонує себе “перш за все як лабораторію, а не фінансову компанію”, що вказує на їхній пріоритет у дослідженнях та розробках.
Мотивація: Інновації понад усе
Мартін Шмід та його співзасновники – технічний директор Рудольф Кадлец та головний науковий співробітник Матей Моравчік – не мають досвіду у фінансах, і це не є їхньою основною мотивацією. Шмід зізнався, що їх захоплює “створення нових речей, яких раніше не існувало”. Цей дослідницький дух та прагнення до інновацій є рушійною силою EquiLibre.
DeepMind Alumini: Гаряча тема для венчурних капіталістів
Розробки від колишніх співробітників DeepMind є надзвичайно привабливими для венчурних капіталістів. Нещодавнім прикладом є компанія Ineffable Intelligence, яка залучила 1.1 мільярда доларів. Хоча багато таких стартапів базуються у Великій Британії, EquiLibre є помітним винятком, демонструючи успіх центральноєвропейського тех-сектору.
Витоки: Від покеру до Праги
Трійця засновників EquiLibre познайомилася під час навчання в аспірантурі в першому міжнародному офісі AI-досліджень Google у Едмонтоні, Канада. Саме там вони створили DeepStack – першу програму ШІ, яка перемогла професіоналів у безлімітному покері. Вони також співпрацювали з професорами, які тепер входять до консультативної ради стартапу, включаючи Річа Саттона, лауреата премії Тюрінга 2024 року за його роботу з навчання з підкріпленням.
Після успіху вони вирішили повернутися до Чехії, щоб заснувати EquiLibre. “Тут було багато людей, з якими ми раніше працювали, і велика чеська діаспора в Google та інших компаніях”, – пояснив Шмід. Це дозволило їм швидко сформувати початкову команду у 2022 році.
Переваги локації: Празький магніт для талантів
Вибір Праги як штаб-квартири виявився вдалим. За словами Шміда, “набагато легше утримати хороших людей тут, тому що кожні два місяці не відбувається чогось нового та модного в галузі ШІ”, порівняно з такими конкурентними ринками, як Сан-Франциско. Це дозволяє EquiLibre формувати стабільну та висококваліфіковану команду.
Майбутні плани: Масштабування обчислювальних потужностей
EquiLibre не зупиняється на досягнутому. Наступним кроком компанія планує масштабувати свою обчислювальну інфраструктуру, створюючи один з найбільших обчислювальних кластерів у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ). Це дозволить їм значно збільшити потужність своїх алгоритмів.
Історія фінансування: Від пре-сіду до Серії А
Хоча загальна сума залучених коштів не розголошується, відомо, що EquiLibre раніше пройшла два інші раунди фінансування. Серед пре-сідових інвесторів була венчурна фірма Credo, яка також підтримувала ElevenLabs та UiPath. Згідно з даними Dealroom, насіння раунд вартістю 10 мільйонів доларів очолила Blossom Capital з оцінкою у 140 мільйонів доларів.
Стрибок оцінки та ринкові зміни
Оцінка в 500 мільйонів доларів за раунд Серії А є значним стрибком, але вона також відображає сприятливі зміни на ринку для навчання з підкріпленням, зокрема у сфері трейдингу. “Коли ми починали, люди ставилися скептично”, – згадує Шмід. Але тепер навчання з підкріпленням стало стандартом, і EquiLibre, завдяки своєму ранньому старту, вважає, що має перевагу.
Конкуренція та виклики
Незважаючи на успіхи, EquiLibre стикається з серйозною конкуренцією. Гіганти, такі як Jane Street, вже використовують навчання з підкріпленням у поєднанні з великими мовними моделями (LLM) і мають значні обчислювальні ресурси (десятки тисяч високопродуктивних GPU). EquiLibre ж прагне досягти максимальної ефективності з обмеженими ресурсами, “отримати більше від меншого”.
Щоб досягти своєї мети стати “AI-лабораторією у трейдингу”, EquiLibre доведеться грати дуже обережно. Однак, як зазначає Шмід, “це не ринок, де перемагає один гравець”.
Думка ІТ-Блогу: EquiLibre Technologies демонструє, як просунуті AI-технології, що пройшли випробування в іграх, можуть трансформувати традиційні галузі, такі як фінансовий трейдинг. Їхній успіх може спонукати інших розробників ШІ досліджувати подібні міждисциплінарні застосування, відкриваючи нові можливості для інновацій та прибутків.
Подробиці можна знайти на сайті: techcrunch.com