За даними звіту інвестиційного банку Morgan Stanley, TSMC збільшить обсяги виділених потужностей для пакування чипів AMD у 2027 році, тоді як частка NVIDIA зменшиться. Згідно зі звітом, глобальний попит AMD на CoWoS може зрости до 530 000 пластин у 2026 році, що становитиме 308% річного приросту. З іншого боку, очікується, що розподіл потужностей TSMC CoWoS для NVIDIA знизиться до 45,6% у 2027 році з прогнозованих 53,4% у 2026 році, оскільки TSMC розширює свої потужності для задоволення зростаючого глобального попиту на передові технології пакування.
Серверні чіпи AMD EPYC та AI GPU MI400 сприяють зростанню попиту на пакування CoWoS
Згідно з деталями, попит на процесори, зумовлений агентним штучним інтелектом, також збільшив потребу AMD у передових технологіях пакування. Morgan Stanley у своєму звіті припускає, що у 2027 році попит AMD на CoWoS становитиме 530 000 пластин, що на 308% більше порівняно з 130 000 пластин у 2026 році. Серед них процесори для серверів 6-го покоління AMD EPYC Venice є основними рушіями попиту, оскільки їхні потреби зростуть з 50 000 пластин цього року до 270 000 пластин у 2027 році.
Відповідно, очікується, що вищий попит з боку AMD призведе до зростання частки компанії на загальному ринку CoWoS до 20% наступного року з 9% у 2026 році. Щодо NVIDIA, Morgan Stanley зазначає, що її частка може знизитися до 45,6% від загальної частки порівняно з попередніми 53,4%.
В абсолютних цифрах, очікується, що попит NVIDIA на CoWoS пластини досягне 1,2 мільйона пластин у 2027 році, що на 57% більше порівняно з попереднім роком. Однак цей попит буде меншим за попит ширшої індустрії, який, як очікується, зросте на 93% до 2,7 мільйона пластин. Отже, незважаючи на сильне зростання попиту AMD, масштаб NVIDIA означає, що компанія все одно відставатиме від більшої компанії за загальним попитом.
Вищі оцінки попиту супроводжуються оцінками поставок процесорів NVIDIA Vera Rubin та AMD EPYC Venice. Обидва вони будуть орієнтовані на потреби агентного ШІ, і, згідно зі звітом, NVIDIA може поставити п’ять мільйонів процесорів Vera у 2027 році. Що стосується AMD, оцінки поставок її 2-нанометрових процесорів Venice є більш оптимістичними, оскільки вони передбачають поставки 6,75 мільйона одиниць у 2027 році, що свідчить про значне зростання порівняно з 1,25 мільйона одиниць у 2026 році.
Хоча вищі оцінки попиту на CoWoS для AMD свідчать про зростання попиту, вони також вказують на те, що чіпи MI455X використовують більше пластин CoWoS через їхню конструкцію. Ці чіпи базуються на немонолітній модульній конструкції, на відміну від процесорів NVIDIA Rubin, які є монолітними.
$AMD | Morgan Stanley Research| Many asked✍️
I often cited 6.75m EPYC Venice is projected to sell in 2027. And I believe this is conseravtive, most are choosing conservative projections due to TSMC inability to meet demand for years to come.
“Based on our CoWoS consumption… https://t.co/Xn6hu4ifC2 pic.twitter.com/tKmkv9RBTm
— Mike (@MikeLongTerm) August 23, 2026
Про автора: Раміш – досвідчений технічний письменник та редактор із понад десятирічним досвідом. Він спеціалізується на аналізі виробництва та ринку напівпровідників. Маючи освіту у сфері фінансів та управління ланцюгами поставок (ступінь бакалавра фінансів та мікроступінь з управління ланцюгами поставок від MIT), Раміш поєднує фінансову строгість із глибоким галузевим розумінням, щоб забезпечувати точне та авторитетне висвітлення.
Додатково для читання
ASIC OpenAI Jalapeno першого покоління значно перевершує конкурентів, виконуючи в 1,5-1,9 рази більше роботи на кіловат, ніж чіпи Blackwell від NVIDIA, одночасно загрожуючи домінуванню CUDA
NVIDIA GeForce Now з’являється на Steam Machines з підтримкою Steam Controller, також додає нові AAA-ігри до Firefox та розширює інтеграцію з Amazon Fire TV
Технологія NVIDIA DLSS 4.5 Ray Reconstruction використовує трансформерну модель 2-го покоління, покращуючи якість трасування променів та трасування шляхів на GPU GeForce RTX
NVIDIA пропонує Control Resonant з GPU GeForce RTX 5070 і вище, а також додає нові функції до NVIDIA App, такі як Override DLSS 4.5 та керування Resizable Bar
За даними порталу: wccftech.com