Дефіцит NAND-пам’яті посилюється: Phison попереджає, що на відновлення балансу попиту та пропозиції знадобляться роки, що сигналізує про зростання цін на SSD.
Ціни на SSD продовжать зростати ще роки, оскільки пропозиція NAND вичерпується
Пам’ять та сховища є двома основними компонентами дата-центрів зі штучним інтелектом. Зі зростанням попиту на пам’ять зростають і вимоги до сховищ, а великі виробники NAND-пам’яті попереджають ринки, що для збалансування попиту та пропозиції знадобляться роки.
За словами генерального директора Phison Кена Ченга Пана, потужності NAND-виробництва не можуть задовольнити попит у короткостроковій перспективі. Компанія створює “стратегічний” запас, щоб забезпечити стабільне постачання корпоративних SSD для CSP (постачальників хмарних послуг) та AI-компаній на найближчі два роки, але попит настільки високий, що виробництво потребуватиме років для наздоганяння.
Генеральний директор Phison зазначає, що хоча ринкове враження полягає в тому, що виробники можуть легко створювати та розширювати нові виробничі потужності, реальність така, що час, необхідний для створення нового виробництва, значно довший. NAND-виробники повідомили Ченгу, що навіть дворічний термін був амбітним, і насправді для створення нових виробничих потужностей знадобиться близько чотирьох років.
Пан Цзяньченг заявив, що ринок часто вважає, що після зростання цін на пам’ять виробники можуть швидко збільшувати капітальні витрати та розширювати виробничі потужності, але насправді час, необхідний для додавання нових потужностей NAND-виробництва, значно довший, ніж уявляє собі ринок.
Він розповів, що під час нещодавнього обміну думками з топ-менеджерами NAND-виробника він запитав, скільки часу знадобиться від інвестицій до фактичного масового виробництва. Спочатку він оцінював це приблизно у два роки, але відповідь, яку він отримав, була “чотири роки”.
Commercial Times
Таким чином, поточна оцінка полягає в тому, що дефіцит NAND триватиме щонайменше чотири роки від сьогодні, і протягом цього періоду ціни на NAND суттєво зростуть, оскільки попит продовжуватиме зростати. Phison утримається від продажу значної частини свого запасу як частини свого “стратегічного” запасу, оскільки в майбутньому їй не вдасться отримати достатньо поставок, що вплине на її “довгострокові” партнерства.
Щоб погіршити ситуацію, поки AI-компанії та хмарні провайдери коригують свої DRAM-специфікації, потужності NAND не настільки зменшилися, що підкреслює важливість зберігання даних в епоху AI. Зростання Agentic AI та GenAI випадків використання вимагає зберігання великих обсягів даних у хмарі, що означає необхідність більшої ємності сховищ.
Phison працює над прискоренням своєї дорожньої карти NAND-продуктів у сегментах Enterprise SSD та AI-SSD, але, незважаючи на зростання витрат, її валові прибутки не зростуть суттєво через підвищення витрат на закупівлю NAND. Phison досягла рекордно високої валової маржі у 65.3% у другому кварталі 2026 року.
Заглядаючи в майбутнє, Phison змінює свою стратегію як частину ініціативи “Phison 3.0”, яка передбачає більший фокус на AI Storage, Edge AI та AI-платформах, а не на контролерах NAND та модулях зберігання даних.
Про автора: Гарріс Муджтаба, за освітою інженер-програміст, а за пристрастю — ентузіаст ПК, є старшим редактором розділу апаратного забезпечення Wccftech. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі, він спеціалізується на глибокому технічному аналізі архітектур ЦП та ГП наступного покоління, материнських плат і систем охолодження. Його робота включає не лише оперативні новини про майбутні технології, а й розширені огляди та тестування.
Подальше читання
Складність виробництва HBM означає, що звичайна DRAM залишається основним джерелом доходу для таких компаній, як Micron; валові прибутки оцінюються в 95% до 2027 року
DeepSeek встановлює ціну на свою нову модель V4-Pro-0813 у розмірі $0.87 за 1 мільйон вихідних токенів, оскільки китайська AI-лабораторія посідає друге місце після Anthropic за споживанням токенів
Найшвидший GPU Blackwell від NVIDIA, 96 ГБ RTX PRO 6000, тепер коштує $16 000, майже вдвічі дорожче за початкову ціну
Проблеми з потужностями CXMT, ймовірно, означають, що його партнерство з Apple не досягне таких висот, як у корейських конкурентів; DRAM може бути обмежена лише тестуванням продуктів
Інформація підготовлена на основі матеріалів: wccftech.com