Сьогоднішня ситуація на ринку DRAM свідчить про значні зміни, які дозволили таким гігантам, як Samsung, SK hynix та Micron, відмовитися від нестабільних прибутків із мінімальною маржею. Вони запровадили стабільнішу бізнес-модель, що передбачає довгострокові контракти на постачання та жорсткі цінові мінімуми до 2030 року. Аналітичні дані показують, що загальна сума укладених угод сягає 38 мільярдів доларів, що надає виробникам потужний важіль впливу на покупців. Однак, ця позиція сили не буде вічною.
Samsung, Micron та SK hynix створили фінансову подушку, яка з часом вичерпається
Постачання DRAM для численних клієнтів зафіксовано до 2030 року. За даними DigiTimes, сума у 38 мільярдів доларів захищає Samsung, SK hynix та Micron до моменту, коли клієнти відновлять свої закупівельні можливості. Цікавим аспектом цих контрактів є те, що хоча довгострокові угоди (LTAs) існували завжди, цього разу саме клієнти виступають ініціаторами передоплат для забезпечення своїх потреб у пам’яті.
Завдяки цій новій бізнес-моделі Micron вже отримала 18 мільярдів доларів готівкою від 22 мільярдів доларів укладених депозитів від 16 стратегічних партнерів. Samsung, за повідомленнями, уклала 5-річні угоди та отримала 25% гарантованих виплат. SanDisk має 16,5 мільярдів доларів депозитів, тоді як SK hynix зібрала платежі від 10 клієнтів. Разом ці виробники пам’яті накопичили 38 мільярдів доларів передоплат, продовжуючи виконувати замовлення на DRAM.
Внаслідок цих агресивних цінових стратегій постачальники пам’яті отримали вражаючі 38 мільярдів доларів у вигляді авансових платежів, грошових депозитів та застав. Ця дивовижна бізнес-модель створює враження, що Samsung, Micron та SK hynix є вправними майстрами у забезпеченні свого фінансового майбутнього. Однак, всьому є своя межа, і навіть ці DRAM-гіганти знаходяться під тиском часу.
Згідно з оцінками звіту, механізми застави та цінових мінімумів, які захищають цих виробників пам’яті, зрештою вичерпаються, незважаючи на укладання угод до 2030 року. Цілком можливо, що 2029 рік стане роком, коли їхній вплив випарується, оскільки саме тоді ці компанії будуть змушені працювати без своєї “подушки безпеки” у 38 мільярдів доларів. По-друге, мільярди, вкладені у виробничі потужності, зрештою досягнуть повної виробничої потужності, змушуючи ринок перейти до нормального стану.
Коли настане 2029 рік, Samsung, SK hynix та Micron, ймовірно, не матимуть такого ж впливу, щоб диктувати умови передоплат або поставок. Але до цього часу ми будемо змушені платити завищені суми за продукти пам’яті.
Джерело: DigiTimes
Про автора: Омар Сохайль – репортер та аналітик мобільного відділу Wccftech, який спеціалізується на технологіях та бізнесі мобільної індустрії. Його експертиза охоплює складний ланцюжок поставок апаратного забезпечення, висвітлюючи розробки у сфері виробництва напівпровідників, літографії чіпів та технологій сенсорів камери.
Слідкуйте за Wccftech на Google, щоб отримувати більше новин у своїх стрічках.
Додатково до читання
Terafab Ілона Маска шукає інженера з виробництва пам’яті, що свідчить про серйозні наміри кинути виклик олігополії Samsung, SK hynix та Micron
Рохаїл Салім
TSMC, за повідомленнями, має на складі чіпи Apple A20 Pro вартістю 1 мільярд доларів, і не може перейти до наступного етапу без достатнього постачання DRAM
Омар Сохайль
MSI підвищує ціни на відеокарти більш ніж на 20% після зростання цін ASUS та Gigabyte, оскільки партнери NVIDIA та AMD стикаються з постійним дефіцитом DRAM
Хассан Муджтаба
CXMT стає найшвидше зростаючим виробником DRAM у світі, а її доходи стрімко зростають на 716% – китайський чемпіон пам’яті на шляху до великої трійки
Раміш Зафар
Оригінал статті: wccftech.com