Голова правління ADATA заявив, що поки зарано говорити про “бульбашку ШІ”, адже дефіцит DRAM триватиме ще 10 років.
Глобальний попит на DRAM недооцінений: дефіцит пам’яті триватиме щонайменше 10 років
Після нещодавнього падіння акцій TSMC під час звіту про прибутки, голова правління ADATA швидко відреагував на запитання про можливий сигнал “бульбашки” в сфері ШІ. Чен Лі-бай (Chen Li-bai) заперечив це, зазначивши, що говорити про “бульбашку ШІ” ще надто рано, і подібні обговорення доречні не раніше 2030-го, а можливо, навіть 2040-го чи 2025-го року.
Причина такого висновку полягає в тому, що ADATA, як один з провідних виробників пам’яті, усвідомлює реальний глобальний попит, який технологічні ринки значно недооцінюють. Компанія вже відчула значне зростання доходів завдяки поточному циклу розвитку ШІ, але, за словами голови правління, це лише початок.
Чен Лі-бай (ADATA): Дефіцит пам’яті триватиме ще 10 років, навіть розширення виробництва не в змозі задовольнити попит
Падіння акцій TSMC після звіту про прибутки відродило побоювання щодо перегрітих інвестицій у ШІ та потенційної “бульбашки”. Чен Лі-бай, голова правління ADATA, одного з лідерів індустрії пам’яті, заявив, що ще зарано говорити про “бульбашку ШІ”. Він запропонував: “Ми зможемо обговорювати, чи відбудеться “бульбашка ШІ” у 2040 чи 2050 році, після 2030 року”.
Джерело: Commercial Times
Лі-бай стверджує, що попит на обчислювальні потужності для ШІ зростає безпрецедентно. Спостерігається сплеск у потребі електроенергії, пам’яті, систем зберігання даних та інших компонентів. Попит на електроенергію також різко зростає через введення в експлуатацію дата-центрів по всьому світу.
Хоча хмарні провайдери, такі як Meta та xAI, почали здавати в оренду надлишкові обчислювальні потужності іншим компаніям, голова правління ADATA зазначає, що це не свідчить про уповільнення попиту. Навпаки, майбутні застосунки ШІ будуть проникати в різноманітні бізнес-моделі (B2B, B2G, B2C та B2B2C), що лише посилить зростання попиту на обчислювальні потужності, і цей надлишок не буде довготривалим.
Розширення виробництва DRAM/NAND для вирішення кризи може виявитися нереалістичним
Цікаво, що він також зазначив, що протягом наступних 10 років найдефіцитнішими ресурсами у світі будуть електроенергія та пам’ять. На запитання про те, чи призведе розширення виробництва Samsung, SK Hynix та Micron в сегментах DRAM/NAND до зниження прибутків через вичерпання запасів з низькою собівартістю, він відповів, що великі виробники DRAM будуть дуже обережні з новими фабриками та проєктами розширення, оскільки усвідомлюють наслідки масштабного зростання. Вони віддають перевагу раціональній та обачній стратегії розширення.
Ці виробники пам’яті дотримуються багаторічних планів розширення, і хоча оголошується багато проєктів, доведеться зачекати, щоб побачити, чи будуть вони завершені вчасно. Більшість будівельних проєктів та планів розширення існуючих виробничих ліній заплановано на період з 2028 по 2035 рік. Виробники DRAM також укладають кілька довгострокових угод, і навіть ці договори обіцяють лише частину поставок, які можуть бути вироблені протягом певного терміну.
Голова правління ADATA раніше попереджав про неминуче підвищення цін на DRAM на 30% та на NAND на 40% до третього кварталу 2026 року.
Інші оцінки прогнозують зростання цін понад 50%, оскільки ринок залишається невизначеним щодо масштабів дефіциту. У короткостроковій перспективі очікувати полегшення ситуації на ринках DRAM та NAND до 2028 року не доводиться. Звіти про 10-річний дефіцит свідчать про те, що для відновлення до номінальних рівнів знадобиться багато часу, а повернення до цін, що передували дефіциту, виглядає малоймовірним.
Про автора: Хассан Муджтаба, інженер-програміст за освітою та ентузіаст ПК за покликанням, є головним редактором розділу обладнання Wccftech. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі, він спеціалізується на глибокому технічному аналізі процесорних і графічних архітектур наступного покоління, материнських плат і систем охолодження. Його робота включає не лише висвітлення новин про майбутні технології, але й ретельні практичні огляди та тестування.
Слідкуйте за Wccftech на Google, щоб отримувати більше новин у своїй стрічці.
Додатково до теми
Придбайте RTX 5070 за $579, коли відеокарта коштує понад $650
Сарфраз Хан
CXMT дебютує з IPO на $8,6 мільярда, а її сплеск DRAM відбирає частку ринку у Samsung до 2028 року
Хассан Муджтаба
Генеральний директор SK Hynix попереджає: 2027 рік буде найгіршим роком для пам’яті, дефіцит триватиме довше десятиліття
Хассан Муджтаба
Huawei прагне зменшити дефіцит DRAM за допомогою підходу, на який можуть зважитися лише сміливі: будівництво власного заводу
Омар Сохаїл
Подробиці можна знайти на сайті: wccftech.com