NVIDIA, ймовірно, збереже лідерство як найбільший клієнт TSMC у 2027 році, але AMD EPYC Venice може випередити її CPU Vera.
TSMC спостерігає зростання попиту на передові 2.5D упаковки на тлі зростання конкуренції CPU у перегонах агентного ШІ: NVIDIA очолює список клієнтів, тоді як AMD EPYC наздоганяє Vera
Центральні процесори (CPU) швидко стають основним споживачем передових технологій упаковки, оскільки їх попит пропорційно зростає з розвитком агентного ШІ. 2026 рік видався надзвичайно насиченим для всього технологічного сегменту, і 2027 рік обіцяє бути не менш інтенсивним. У 2027 році великі компанії або представлять нові продукти, або збільшать обсяги виробництва наявних, оскільки ШІ продовжує вимагати обчислювальних потужностей.
Згідно зі звітом Morgan Stanley, NVIDIA збереже своє становище головного клієнта TSMC для потужностей CoWoS. Очікується, що TSMC досягне потужності виробництва 200 000 пластин на місяць у 2027 році.
NVIDIA використовує рішення для упаковки CoWoS від TSMC для двох ключових продуктів: CoWoS-L для GPU для ШІ, таких як Blackwell і Rubin, та CoWoS-R для CPU Vera. Очікується, що потужності CoWoS-L досягнуть близько 910 000 одиниць, що на 40% більше порівняно з попереднім роком, а постачання Vera, як очікується, подвоїться. Це дозволить NVIDIA генерувати на 52% вищий дохід порівняно з попереднім роком.
Nvidia використовує CoWoS-L від TSMC як єдине джерело для всіх своїх продуктів GPU для ШІ (наприклад, Blackwell і Rubin). Споживання CoWoS-L у 2027 році може досягти ~910 тис. одиниць, що на ~40% більше порівняно з попереднім роком. Сильні замовлення CoWoS-R від Nvidia також свідчать про потенціал для продуктів GPM для ШІ (наприклад, подвоєння обсягів). Загалом, ми оцінюємо прогноз Nvidia щодо доходів від центрів обробки даних у 2027 році на 52% більше порівняно з попереднім роком.
за матеріалами Morgan Stanley
Але зараз NVIDIA стикається з серйозною конкуренцією. У той час як її CPU Vera вже виробляються TSMC, так само активно випускається і наступне покоління платформи AMD EPYC під кодовою назвою Venice. Venice базується на майбутній архітектурі Zen 6, яка, як очікується, забезпечить значний приріст продуктивності та ефективності. Ми докладніше обговорюємо це тут.
Morgan Stanley прогнозує, що CPU NVIDIA Vera досягнуть 5,75 мільйона одиниць до 2027 року. Це значна цифра для нового випуску CPU, і NVIDIA вже заявила про прагнення стати найбільшим постачальником CPU у 2026 році.
Водночас, згідно з прогнозами звіту, CPU EPYC Venice досягнуть 6,75 мільйона одиниць, що на 17% більше, ніж у NVIDIA Vera (і в 5,4 рази більше порівняно з 2026 роком). AMD також використовує передовий 2-нм техпроцес TSMC, тоді як Vera базується на 3-нм технології. Vera розроблена для агентного ШІ, тоді як AMD EPYC Venice орієнтована як на ШІ, так і на HPC (високопродуктивні обчислення).
Виходячи з наших прогнозів споживання CoWoS, 5-нм CPU Nvidia Vera може вирости до 5,75 млн одиниць у 2027 році, тоді як 2-нм CPU AMD Venice може досягти 6,75 млн одиниць у 2027 році проти ~1,25 млн у 2026 році.
за матеріалами Morgan Stanley
Головним конкурентом для NVIDIA та AMD стає розробка власних (custom) чіпів. Багато компаній, що займаються ШІ, тепер виходять на ринок персоналізованих кремнієвих рішень. OpenAI, Google, Amazon та інші ведуть переговори або вже виробляють власні чіпи, що посилить дискусію між внутрішніми розробками та зовнішніми постачальниками. З розвитком персоналізованих чіпів NVIDIA, AMD та інші виробники мікросхем можуть зіткнутися з непростою ситуацією. Попит на обчислювальні потужності залишається високим, але самостійне виробництво чіпів компаніями, що займаються ШІ, ще більше загострить розрив між попитом і пропозицією.
Про автора: Хасан Муджтаба, інженер-програміст за освітою та ентузіаст ПК за покликанням, є старшим редактором розділу апаратного забезпечення Wccftech. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі, він спеціалізується на глибокому технічному аналізі наступних поколінь архітектур CPU та GPU, материнських плат та систем охолодження. Його робота включає не тільки висвітлення новин про майбутні технології, але й розширені огляди та тестування.
Слідкуйте за Wccftech на Google, щоб отримувати більше новин у своїх стрічках.
Подальше читання
Роками Apple купувала DRAM і Flash Storage менш ніж за $40, але виставляла оновлення за $99, тепер вона готова платити ~200 доларів за комбо і просить про допомогу
Рохаїл Салім
Переробка Mac Studio не очікується до появи M7 Ultra у 2028 році, і це станеться лише через зростання потреби в енергії
Омар Сохаїл
Apple змушена відмовитися від 2-нм техпроцесу лише за два покоління через ШІ, оскільки гонка за забезпечення поставок 1.4-нм процесу набуває першочергового значення
Омар Сохаїл
Samsung прокладає шлях для упаковки SoC наступного покоління для смартфонів, зменшуючи розмір чіпа LPDDR5X вдвічі у своєму Exynos 2600 без втрати продуктивності
Омар Сохаїл
Чи варто купувати? (Порада ІТ-Блогу): Звіт Morgan Stanley показує, що хоча NVIDIA Vera CPU може бути потужним гравцем, AMD EPYC Venice, завдяки випередженню у техпроцесі (2 нм проти 3 нм) та вищим прогнозованим обсягам поставок, виглядає як більш вигідне рішення для завдань ШІ та HPC. Це робить AMD EPYC Venice потенційно кращим вибором з точки зору співвідношення ціни та продуктивності, особливо враховуючи агресивні поставлені цілі AMD.
Дізнатися більше на: wccftech.com