«Сбер» переделает 14 тысяч отделений в центры доставки покупок, чтобы стать «русским Amazon»

«Сбер» активно развивает проект экосистемы, стараясь предложить каждому как можно более широкий спектр услуг. Это требует гигантских инвестиций, фактически доступных только одному игроку в России. Однако эффект от этих вложений пока ещё остаётся незаметным, особенно на фоне основного бизнеса компании — банковских услуг.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления «Сбербанка» / Источник: ft.com

В течение многих лет в руководстве «Сбербанка» доминировало мнение, что при наличии большого количества отделений по всей России компания едва ли имеет шансы стать технологическим лидером — да и многие из этих офисов закрылись бы по мере того, как все большее число клиентов уходили в онлайн.

Однако отделения, прежде напоминавшие народу о тех временах, когда «Сбербанк» был единственным банком в СССР, сейчас воплощают его стремление создать российский аналог Amazon, перепрофилируясь в узлы доставки «последней мили» в сфере электронной коммерции. Кардинальная смена стратегии указывает на то, как «Сбербанк», являющийся почти монополистом в сфере банковского обслуживания физических лиц, теперь старается использовать свои безусловные конкурентные преимущества, выражающиеся в необъятной финансовой базе, чтобы предложить клиенту всё: от доставки продуктов питания до стриминговых платформ.

Эта идея не обещает существенной прибыли в течение нескольких лет, и в правительственных кулуарах она всё ещё остаётся предметом дискуссий. Некоторые официальные лица придерживаются той позиции, что основной обязанностью группы является увеличение выплат по дивидендам, обещанным президентом страны. При этом гигантская кредитная организация уверена, что создание подобной экосистемы жизненно необходимо для выживания, поскольку некоторые представители техноиндустрии уже вторгаются на её финансовую территорию. В конечном итоге, «Сбер» хочет объединить работу порядка 40 компаний в свою экосистему — по образцу китайских суперприложений.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления «Сбербанка» и лицо, ответственное за проект экосистемы, называет этот шаг приоритетом в сфере национальной безопасности — официальная Москва всё более обеспокоена зависимостью от западных технологий. «Экосистемы растут по всему миру. Если не будет российских экосистем, то россияне будут вынуждены жить в американских или китайских сетях. У Apple есть собственная экосистема, основанная на монопольном доступе к популярным устройствам. Google и её системы представляют собой экосистему. Есть Facebook. Они все разрабатывают электронную коммерцию, платёжные системы и прочее в своих сервисах. Поэтому, если не вырастить свою, то придётся использовать чью-то ещё», — заявил господин Хасис в недавнем интервью.

Российский рынок электронной коммерции остаётся высокофрагментированным: рыночная доля трёх крупнейших игроков в стране / Источник: ft.com

Центральное место в гонке экосистем занимает электронная коммерция. По данным консалтинговой компании Data Insight, долгое время пребывавший в дрёме российский рынок теперь быстро растёт: в прошлом году объем онлайн-продаж физических товаров достиг 2,7 трлн рублей. Все игроки стремятся использовать доступные им большие объёмы данных, чтобы предлагать потребителям больше покупок. «Яндекс» и Mail.ru, две крупнейшие российские технологические компании, разрабатывают собственные платформы электронной коммерции, а Wildberries и Ozon, два крупнейших российских маркетплейса, в прошлом году сами купили банки, запланировав переход на финансовые услуги.

На этом фоне «Сбер» всё равно обладает уникальными возможностями. У него 100 млн клиентов, 27 млн из которых ежедневно пользуются банковским приложением. За первую половину текущего года компания отчиталась о рекордной прибыли в $8,5 млрд. Аналитики Moody’s связывают успешные показатели с основанным на искусственном интеллекте подходом к экономической эффективности, благодаря которому в 2020 году компания сэкономила 60 млрд рублей или 7 % операционных расходов при 34-процентном соотношении расходов и доходов — намного меньше, чем у любого другого заинтересованного в технологической сфере конкурирующего банка из Западной Европы и Скандинавии.

Очередь в «Сбербанк» в девяностые годы / Источник: ft.com

Вместе с тем, работа «Сбера» в онлайн-торговле пока сопряжена с рядом сложностей. В прошлом году компания продала «Яндексу» свою половину в совместного предприятия «Беру» на фоне разногласий по поводу направлений дальнейшего развития проекта. Подобные разногласия подорвали обсуждавшееся партнёрство с китайской Alibaba, и место «Сбера» заняла Mail.ru. Не состоялась и сделка по покупке доли в Ozon. Эти трудности коснулись также совместного бизнеса «Сбера» и Mail.ru — речь идёт о такси «Ситимобил» и доставке продуктов Delivery Club. По неподтверждённым данным, компании уже обсуждали разделение. Лев Хасис признал, что партнёрство с Mail.ru в одних областях и конкуренция в других породили «сложности в отношениях», однако отверг утверждение о разделе проектов, заявив, что обе компании «делают всё возможное для успешного развития [совместного предприятия]».

Сейчас «Сбер» в одиночку работает над проектом «СберМегаМаркет», основанном на относительно небольшой площадке Goods.ru, которая была поглощена в этом году. В развитие бизнеса электронной коммерции компания собирается вложить 35 млрд рублей, что станет частью запланированного до 2023 года объёма инвестиций в 350 млрд руб. «Сбер» активно инвестирует в сервис доставки продовольственных и непродовольственных товаров «СберМаркет», рыночная доля которого уже составляет 13 %, а также в сервис быстрой доставки товаров «Самокат», хотя его доля рынка, по данным Goldman Sachs, в августе составила только 0,5 %. Доли Wildberries и Ozon на рынке составляют соответственно 16 % и 8 %, поэтому проектам «Сбера» ещё есть, куда расти.

«Сбербанк» активно инвестирует в доставку продуктов / Источник: ft.com

Доходность проектов остаётся скромной: в прошлом году экосистема показала убытки в 11,2 млрд руб., несмотря на инвестиции в $2 млрд. Зато выручка в первой половине текущего года выросла до отметки в 74,7 млрд руб. — больше, чем за весь прошлый год. «Сбер» планирует увеличить выручку от экосистемы до 5 % общего операционного дохода в 2023 году, а к 2030 году она должна вырасти до 30 %. А вот аналитики Moody’s считают ожидания «Сбера» по выводу экосистемы на уровень безубыточности к 2023 году слишком оптимистичными, указывая на опыт таких игроков как JD и Just Eat.

Самой крупной инвестицией «Сбера» Goldman Sachs считает затраты на логистические проекты, которые, по оценкам экспертов, достигнут 250 млрд руб. в 2022 и 2023 годах. Господин Хасис уверен, что эта сумма окупится за счёт расширения охвата экосистемы, который достигнет 2,9 млн бизнес-клиентов и розничных потребителей. 13 900 расположенных по всей стране отделений «Сбербанка» превратятся в центры доставки покупок, в том числе интернет-аптеки, но и к финансовым услугам также будет привлекаться большее число клиентов. «Мы стараемся предложить как можно больше услуг каждому. Мы доставим товары, даже если вы купили их не на нашей торговой площадке. Это помогает сделать нашу логистическую инфраструктуру более эффективной», — заявил Лев Хасис.

Высокая прибыльность «Сбербанка» позволяет ему инвестировать большие средства в технологические направления / Источник: ft.com

Ещё одним способом, который в перспективе позволит покрыть убытки, является предоставление клиентам скидок по финансовым продуктам и другим сервисам по подписке «СберПрайм» — наподобие Amazon Prime. Сейчас число активных подписчиков составляет 2,7 млн. По оценкам специалистов «Сбера», сервис увеличил прибыль от каждого потребителя в диапазоне от 40 % до 110 %. В отличие от Ozon или онлайн-банка «Тинькофф», акции которых за последний год подорожали соответственно в 2 и 4 раза при гораздо более скромных планах на экосистемы, активы «Сбера», традиционно популярные среди инвесторов в России и на других развивающихся рынках, пока не отразили объёмов вложений: по оценкам Goldman Sachs, экосистема дала только 15-процентный прирост.

По мнению господина Хасиса, инвесторам ещё предстоит по-настоящему оценить потенциал экосистемы из-за санкций США и подавляющего доминирования «Сбера» на традиционных рынках: «У нас огромный банковский бизнес, который перечёркивает всё остальное. Трудно увидеть луну, когда солнце светит ярко… Но со временем это изменится. Вполне возможно, что если сделать любое из направлений бизнеса публичным через три или четыре года, оно будет оценено на публичных рынках значительно выше, чем если бы оно было частью „Сбербанка“».

Источник: