Чи скільки разів SpaceX може бути відкинутий біля символічного вівтаря? Генеральний директор T-Mobile знову відкинув ідею угоди про віртуального мобільного оператора (MVNO) — коли постачальник бездротового зв’язку не володіє фізичною інфраструктурою мобільної мережі — з SpaceX, назвавши її абсолютно зайвою, особливо враховуючи, що цей мобільний гігант все ще бачить “величезні можливості для зростання” в міських районах США, де супутникове покриття обмежене.
Генеральний директор T-Mobile про modus operandi SpaceX: “Супутниковий зв’язок — це нижча версія FWA з ще більшими обмеженнями, як-от розмір променя”
Наземний спектр SpaceX переважно складається приблизно з 15 МГц непарного загальнонаціонального діапазону AWS-3 (Advanced Wireless Services-3), близько 40 МГц загальнонаціонального спектру AWS-4, приблизно 10 МГц загальнонаціонального спектру H-Block та близько 14 МГц парного спектру в діапазоні 800 МГц.
Навіть за таких умов цей наземний спектр недостатній для того, щоб SpaceX могла запустити власну мобільну послугу в міських районах, що означає, що її найпривабливіший варіант полягає в укладанні угоди MVNO з одним із так званої “Великої трійки” телекомунікаційних компаній — AT&T, T-Mobile або Verizon.
Однак, відчуваючи пряму загрозу з боку стрімко розширюваних мобільних амбіцій SpaceX, усі три оператори відмовилися від укладання угоди MVNO, змусивши SpaceX покладатися на свій космічний спектр середніх частот 2 ГГц як основу для мобільної мережі в США, тоді як її новий 14 МГц спектр у діапазоні 800 МГц забезпечує проникнення сигналів Starlink Mobile у будівлі.
Водночас SpaceX намагається орендувати щонайменше 80 000 різних майданчиків для базових станцій по всій території США, виділяючи приблизно 75 000 доларів на кожен такий майданчик, або 6 мільярдів доларів загалом, і отримала дозвіл від FCC на запуск до 15 000 супутників V2 (Gen2), які можуть безпосередньо підключатися до смартфонів. Компанія також досліджує можливість використання невеликих, малопотужних базових станцій типу фемто-сот на наявних антенах Starlink, щоб уникнути величезних початкових капітальних витрат, необхідних для будівництва веж стільникового зв’язку та придбання відповідного спектру.
Це підводить нас до суті сьогоднішньої теми. Генеральний директор T-Mobile, Сріні Гопалан, обговорював суперечливе питання MVNO з SpaceX під час дзвінка про прибутки в середу, називаючи загальну стратегію SpaceX досить хаотичною:
“Я також бачив ваш запис щодо мінливої природи стратегії SpaceX. Тому зараз важко називати їх супутниковим провайдером або супутниковим провайдером, який буде створювати наземну мережу. Тому важко зрозуміти, чи це сама SpaceX, чи супутниковий зв’язок загалом.”
Розкриваючи причини неохочості T-Mobile, Гопалан заявив, що супутниковий зв’язок за своєю суттю є нижчим за технологію фіксованого бездротового доступу (Fixed Wireless Access, FWA), яку використовує T-Mobile:
“Тож дозвольте мені відповісти на це питання в найширшому сенсі, добре? Ось як ми думаємо про широкосмуговий доступ. У нас є чудовий продукт FWA, і насправді, за багатьма параметрами, за винятком деяких глибоко сільських територій, супутниковий зв’язок — це нижча версія FWA з ще більшими обмеженнями, як-от розмір променя, правда? Тому я не бачу тут синергії між FWA та супутниковим зв’язком.”
“За багатьма показниками, дві третини наших клієнтів FWA походять із густонаселених міських районів. Ми бачимо величезні можливості для зростання в цих районах, все ще в рамках моделі вільної потужності. Тому ми насправді не бачимо синергетичної можливості із супутниковими провайдерами, і це ширший аспект.”
В основному, T-Mobile не бачить жодного “додаткового загального обсягу ринку” (incremental TAM) від укладання угоди MVNO з SpaceX:
“Я думаю, це повертається до філософії, з якою ми працюємо з MVNO, а саме: який додатковий TAM відкриває щось? І чи готовий я вступити в угоду заради цього додаткового TAM?”
“Якщо це доповнювальний продукт, я дуже радий розглянути угоду про перепродаж, що, власне, і було T-Satellite, яке вбудовано в це. Але MVNO — це зовсім інша річ. Тож, сподіваюся, це прояснює нашу позицію щодо MVNO та супутникового зв’язку загалом.”
Гопалан також додав, що T-Satellite, який наразі працює на базі SpaceX, становить лише 0,0002 відсотка від загального використання мережі.
Нарешті, T-Mobile вважає 6G своєю наступною найкращою можливістю і не бачить “місця для MVNO тут, оскільки які додаткові можливості це нам дає? Чому це змінює нашу здатність конкурувати?”
Про автора: Рохаїл Салім пише про бізнес штучного інтелекту та напівпровідників для Wccftech: чіпи, центри обробки даних та угоди щодо обчислювальних потужностей компаній, таких як NVIDIA, AMD, TSMC, OpenAI та Anthropic, і що ці угоди означають для обладнання, яке купують люди. Він написав понад 2200 статей для Wccftech з 2019 року, часто аналізуючи звіти про прибутки, дані ланцюгів постачання та нотатки аналітиків, щоб пояснити, куди йдуть гроші та обладнання. Він має диплом з комерції за програмою Rotman Commerce Університету Торонто.
Додаткове читання
Ілон Маск вважає, що ~100 000 супутників SpaceX Starlink V4 буде достатньо, щоб “перевершити підводні кабелі”, тоді як кораблі, пов’язані з Іраном, помічені біля таких кабелів в Оманській затоці
Рохаїл Салім
Ілон Маск каже, що SpaceX спробує здійснити “критичний прорив, необхідний для того, щоб зробити життя мультипланетарним”, оскільки доходи, отримані від уряду, скоротяться лише до 5% наступного року
Рохаїл Салім
Білл Акман каже, що Ілону Маску, можливо, доведеться позичити “трильйон доларів капіталу”, щоб досягти цільового показника обчислювальних потужностей SpaceX на 2027 рік, оскільки Маск націлюється на “петават-рік” космічних обчислювальних потужностей
Рохаїл Салім
SpaceX повідомляє FAA, що лише вона очікує 10 000 запусків на рік, готуючись вийти на ринок обсягом 28,5 трильйонів доларів, який, на думку Ілона Маска, є недостатнім
Раміш Зафар
За даними порталу: wccftech.com