Коли Apple мала вплив на постачальників пам’яті, вона застосовувала мафіозні методи для забезпечення собі мінімальних цін: наполягала на вичерпних фінансових аудитах, демонстративно займала байдужу позицію щодо зобов’язань щодо закупівель та використовувала різноманітні психологічні та фізичні тактики виснаження під час переговорів.
Проте карма буває жорстокою. І тепер, коли значний вплив Apple, здавалося б, випарувався, ті самі постачальники пам’яті отримують своє, змушуючи Apple, так би мовити, “обличчям в бруд”, як повідомляє вибуховий новий репортаж Wall Street Journal.
Apple змушувала постачальників пам’яті надавати їй статус “найпривілейованішого клієнта” та використовувала вичерпні аудити, щоб забезпечити найкращі ціни, часто відмовлялася від поставок для отримання додаткових знижок і проводила тривалі переговори за схемою “добрий коп/поганий коп” до пізньої ночі
Як ми повідомляли кілька тижнів тому, Apple протягом останніх кількох місяців голосно й наполегливо скаржилася на завищені ціни на пам’ять, використовуючи зростання вартості ключових компонентів як привід для впровадження масштабних підвищень цін.
Однак виробники мікросхем пам’яті не здаються. Головний операційний директор Micron, Суміт Садана, стверджував у червні, що саме Apple винна в поточному хронічному дефіциті потужностей у галузі.
Не називаючи Apple прямо, Садана розкрив, що Micron повідомив “кільком своїм клієнтам, які були дуже агресивними щодо ціноутворення”, що їхня стратегія “не є конструктивною”.
Зазначаючи, що валові прибутки Micron були від’ємними кілька років тому через те, що певні клієнти (натяк: Apple) скористалися спадом на ринку пам’яті, “щоб платити мінімальні ціни”, Садана розкрив:
“Багато галузевих інвестицій було припинено у 2023 році через дуже низькі ціни та дуже низьку маржу”.
Тепер Wall Street Journal проілюстрував шалені масштаби, яких досягла Apple, принижуючи своїх постачальників пам’яті, коли вона мала беззаперечну перевагу на ринку, який значною мірою був ринком покупця.
По-перше, Apple вимагала від своїх постачальників NAND надавати їй статус “найпривілейованішого клієнта” — положення, яке гарантувало, що Apple завжди отримує найнижчу ціну на ринку. І для забезпечення виконання цього положення Apple невпинно аудитувала книги постачальників, аж до того, що вела переговори з Deloitte про знижку на обсяг через велику кількість проведених аудитів.
Ці аудити надавали Apple безпосередні знання про внутрішні бізнес-операції та виробничі потужності постачальників, дозволяючи переговорникам Apple точно визначати, наскільки фінансово відчайдушним був постачальник для великого замовлення. Apple також успішно використала це положення, щоб виграти масивне арбітражне врегулювання проти Micron за продаж NAND за нижчою ціною іншому клієнту.
Щоб додати образу, Apple іноді відмовлялася приймати поставки чипів пам’яті, якщо загальна ринкова ціна NAND починала падати, залишаючи постачальників із величезними запасами непроданих товарів, включаючи чипи, виготовлені на замовлення для Apple, що зрештою змушувало постачальників ще більше знижувати ціни для розпродажу запасів.
Однак саме жорсткі переговорні тактики Apple посилили, здавалося б, маніакальну одержимість вичавлюванням постачальників до останньої краплі. Наприклад, колишній керівник відділу закупівель Apple, Тоні Блевiнс, навмисно призначав послідовні зустрічі з конкурентами-постачальниками, гарантуючи, що вони перетнуться, щоб розпалити конкурентну напругу.
Крім того, керівники Apple проводили інтенсивні переговорні сесії далеко за північ, не надаючи перерв на вечерю, змушуючи представників постачальників покладатися на поживні батончики, щоб витримати зустрічі. Коли керівництво Apple вважало постачальника трохи непоступливим, вони погрожували викликати Блевiнса, покладаючись на його мафіозну репутацію, щоб примусити цих представників до підкорення.
Більше того, Apple шаленіла, якщо постачальник пам’яті насмілювався виступити проти її агресивних тактик. Наприклад, коли SanDisk відмовилася відправити додаткові поставки у 2015 році, оскільки інші клієнти платили більше, Блевiнс погрожував представнику SanDisk із продажу, заявляючи, що їхній тодішній генеральний директор, Санджай Мехротра, “повзатиме на колінах” до Apple.
Тому не дивно, що між Мехротрою та Apple існує значна ворожнеча. Варто зазначити, що Мехротра наразі є генеральним директором Micron.
Більше того, під час дефіциту поставок у 2017-2018 роках Western Digital попросила Apple сплатити резервну плату за бронювання чипів без гарантії продажу. Через рік, коли ціни впали, і Apple відновила свій вплив, Блевiнс зажадав повного відшкодування плати. Як додаткове покарання, він також вимагав, щоб Western Digital сплатила Apple плату за право тестувати свої чипи — без зобов’язання Apple фактично купувати їх — перш ніж охорона виведе представників Western Digital з будівлі.
Зараз, вперше за останні два десятиліття, Apple опинилася в невигідному становищі: покупці пам’яті, такі як NVIDIA, Micron, AMD, Qualcomm та інші, можуть перевершити виробника iPhone за обсягами LPDDR5X SOCAMM2 RAM. Варто зазначити, що iPhone 18 Pro і Pro Max використовують LPDDR5X замість новішого LPDDR6. Ця парадигма значно послабила вплив Apple і розв’язала язики її досі наляканим постачальникам, що призвело до цих шокуючих анекдотів.
Нарешті, як влучне ілюстрація того, як ситуація обернулася проти Apple, SanDisk щойно підписала довгострокові угоди (LTA), які встановлюють мінімальні ціни, прив’язані до ринкових рівнів на момент підписання контракту, що вимагає катастрофічного падіння цін приблизно на 70%, щоб відчутно протестувати ці мінімуми в сценарії системного колапсу.
Про автора: Рохайл Салім висвітлює бізнес ШІ та напівпровідників для Wccftech: чипи, центри обробки даних та угоди з обчислювальною технікою, що стоять за такими компаніями, як NVIDIA, AMD, TSMC, OpenAI та Anthropic, і що ці угоди означають для обладнання, яке купують люди. Він написав понад 2200 статей для Wccftech з 2019 року, часто читаючи звіти про прибутки, дані ланцюжків поставок та аналітичні нотатки, щоб пояснити, куди йдуть гроші та обладнання. Він має диплом комерції за програмою Rotman Commerce Університету Торонто.
Додаткове читання
Жорстке ціноутворення CXMT на DRAM означає відмову від прибуткових світових гігантів, таких як Apple, але це тому, що компанія має набагато більшу мету; досягнення самозабезпечення Китаю
Омар Сохаїл
Глобальні поставки ПК впали на 21% у 3-му кварталі, оскільки ціни на пам’ять зростають, а прогнози вказують на ще більш різке падіння на 27% у 4-му кварталі
Хассан Муджтаба
Хоча Micron називає архітектуру комірок пам’яті 4F² “міфом”, YMTC, як і CXMT, представила прототип, що працює на швидкості 9 600 MT/s
Рохайл Салім
DDR6 від Micron подвоює пропускну здатність DDR5, тоді як LPDDR6 забезпечує на 35% кращу енергоефективність, обидва побудовані на майбутньому вузлі 1δ DRAM, vHBM йде вертикально, а G11 NAND перевищує 400 шарів
Хассан Муджтаба
Дізнатися більше на: wccftech.com