Індустрія стурбована планом Трампа щодо домінування в перегонах ШІ через тарифи на дата-центри.
Дональд Трамп може готуватися оголосити масштабні нові тарифи на напівпровідники в найгірший можливий час, побоюється технологічна галузь.
У четвер видання Politico повідомило, що широкий спектр нових тарифів на напівпровідники, які, на думку технологічної галузі, «приречуть» інновації штучного інтелекту в США, можуть бути запроваджені протягом найближчих «тижнів або місяців».
Приблизно вісім осіб, знайомих із планами адміністрації Трампа, погодилися обговорити, як можуть працювати тарифи, за умови анонімності. Вони припустили, що структура тарифів може змінитися під час її фіналізації, але один із підходів, що розглядається, може «драматично розширити кількість технологічних продуктів, що підпадають під мита, охопивши не лише чіпи, а й потенційно багато товарів, виготовлених з їх використанням, таких як ігрові консолі або сервери, що заповнюють дата-центри».
Цей сценарій є кошмаром для технологічної галузі. З моменту вступу Трампа на посаду торгові групи попереджали, що запровадження тарифів як на напівпровідники, так і на багато похідних продуктів, що використовують напівпровідники — потенційно навіть оподаткування вживаних або відновлених продуктів, що містять чіпи — буде руйнівним для економіки.
Найабсурдніше, враховуючи пріоритети Плану дій ШІ Трампа, такий підхід до оподаткування коштуватиме США близько 90 мільярдів доларів щорічних втрат ВВП і призведе до затримки або скасування близько 20 відсотків запланованих до 2030 року проектів дата-центрів, за оцінками Асоціації комп’ютерної та комунікаційної промисловості (CCIA) у червні. Тарифи можуть навіть стимулювати виведення розробки дата-центрів за межі США, попереджала CCIA, що видається контрпродуктивним, оскільки Трамп запроваджує їх саме з метою стимулювання більшої кількості розробок у США.
Крім порушення динаміки розвитку дата-центрів, тарифи можуть мати широкі наслідки, якщо певні продукти не будуть виключені, заявила CCIA у травневому листі до міністра фінансів Скотта Бессента, який був підписаний приблизно 20 торговими групами.
Для споживачів ціни на «повсякденні інструменти», такі як смартфони, ноутбуки, планшети, смарт-годинники, підключені пристрої та автомобілі, можуть зрости в той час, коли домогосподарства США вже мають обмежений бюджет. Тарифи також можуть обмежити вибір технологій для американців, затримуючи випуск нових продуктів, включаючи пристрої з новітніми технологіями ШІ. І будь-яке зниження попиту на популярні технології ризикує подальшим обмеженням інновацій, нібито працюючи в унісон з тарифами для уповільнення прийняття ШІ в США, попереджає лист.
«Споживчі пристрої є основним інтерфейсом, через який американці отримують доступ до інструментів на основі ШІ. ШІ реалізує свій потенціал лише тоді, коли люди дійсно можуть його використовувати — а тарифи, що виключають споживачів з ринку пристроїв, уповільнять впровадження ШІ саме в той момент, коли Сполучені Штати мають можливість лідирувати», — йдеться в листі.
Щоб захистити компанії, що займаються ШІ, адміністрація Трампа розглядає деякі пільги щодо тарифів, але джерела повідомили Politico, що вони, ймовірно, будуть пов’язані з іноземними компаніями, які інвестують у виробництво чіпів у США, наприклад Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ймовірно, саме такий підхід найбільше підтримує міністр торгівлі Говард Лютнік.
Можливо, зважаючи на графік розробки дата-центрів — і, можливо, на майбутній святковий сезон, оскільки Трамп раніше звільняв товари від тарифів, щоб уникнути негативної реакції споживачів, яка негативно впливала на його рейтинги схвалення — адміністрація може запроваджувати тарифи поетапно, щоб уникнути одночасного найгіршого впливу.
Переговори з Трампом стають «негативними»
Глобальне розширення дата-центрів вже змушує технологічну галузь активно боротися за доступ до високопродуктивних напівпровідників, які, за прогнозами, залишаться в дефіциті до 2027 року. Вже вчора Gartner прогнозувала, що через дефіцит, який спричиняє зростання цін, доходи від глобальних продажів напівпровідників, як очікується, досягнуть 1,6 трильйона доларів у 2026 році — набагато раніше, ніж очікувалося.
Економісти очікують, що тарифи лише ще більше підвищать ціни на чіпи, що, як повідомляє Politico, може «завдати удару американським розробникам чіпів, таким як Nvidia та Advanced Micro Devices, які покладаються на закордонних виробників для виробництва своїх чіпів». Тарифи також можуть нашкодити таким компаніям, як Apple, яка конкурує з іноземними суперниками за кордоном, яким не доведеться мати справу з тарифами. Китайські фірми можуть отримати вигоду, припустило Politico, оскільки постачальники чіпів потенційно уникатимуть тарифів, збільшуючи бізнес у Китаї.
Джерела Politico підтвердили, що технологічна галузь настільки налякана ризиком тарифів на напівпровідники, що вона «розпочала лобістську кампанію», щоб гарантувати, що дата-центри, принаймні, будуть звільнені.
Для технологічної галузі існує надія, що Трамп усвідомить властиву суперечність у плані його тарифів на напівпровідники: оподаткування дата-центрів на чіпи в ключовий час, коли їм потрібно придбати якомога більше для масштабування інфраструктури ШІ, не збільшить попит на чіпи, вироблені всередині країни, з простої причини. Вітчизняні фабрики з виробництва чіпів будуються роками, і США не можуть прискорити цей процес, тому компанії залишатимуться значною мірою залежними від імпорту напівпровідників. Як детально підсумовується проблема в звіті The Next Web: «Оподаткування імпорту тим часом підвищує вартість того, що адміністрація також каже, що хоче, — це американська інфраструктура ШІ в масштабі. Немає жодного варіанту часової шкали, коли вітчизняні поставки з’являться до того, як розбудова потребуватиме чіпів».
«Це, можливо, найдурніший спосіб досягнення американського домінування в галузі ШІ, який тільки можна собі уявити», — сказав один представник тех-індустрії, який, як повідомляє Politico, є членом великої галузевої групи і також працював у першій адміністрації Трампа. «Це як підстрелити себе в коліно на старті».
Однак, незважаючи на те, що представники галузі та лобісти зустрічалися з посадовцями Трампа «зі зростаючою частотою з початку літа», джерела припускають, що цього разу технологічна галузь може не отримати бажаних винятків. Переговори нещодавно «мали негативний напрямок», повідомили джерела Politico.
Лютнік, схоже, стоїть на шляху. За даними джерел Politico, міністр торгівлі вважає, що США повинні застосовувати тарифи широко, щоб пріоритезувати повернення вітчизняного ланцюжка поставок.
Чотири джерела припустили, що Лютнік планує дотримуватися своєї позиції та оголосити систему, за якою «США дозволятимуть певний обсяг чіпів надходити в країну без мита, при цьому розмір цього дозволу буде прив’язаний до того, скільки компанії зобов’язуються виробляти на американській землі». Окремі країни також можуть стикатися з різними тарифами на напівпровідники, які зважували чиновники Трампа, що ще більше ускладнює розрахунки для компаній, які намагаються вгадати, як тарифи можуть змінити їхні ланцюжки поставок.
Критики стурбовані тим, що структура тарифів, яка подобається Лютніку, «ризикує збільшити розрив між пропозицією безтарифних чіпів та обсягом, необхідним американським компаніям», повідомляє Politico. Один представник тех-індустрії запропонував, що потрібно більше винятків, оскільки «обсяг, який вони говорять про надання без мита, не покриє самих лише гіперскейлерів, не кажучи вже про решту галузі. Це чіпи, які ми фізично не можемо купити тут, тому що потужностей ще не існує».
«Математика буквально просто не сходиться», — сказав це джерело.
Чого хоче технологічна галузь?
На початку цього року Трамп запровадив вузький набір тарифів на напівпровідники, які виразно виключали дата-центри. Ще в травні представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір заявив, що «тарифи на напівпровідники важливі», але вони повинні бути «в правильний час і в правильному обсязі». Тоді Грір заявив, що уряд хоче переконатися, що «не буде негайних тарифів на компанії, які виробляють напівпровідники» і що США «дозволять компаніям імпортувати невизначений обсяг протягом цього «фази повернення виробництва».
Незрозуміло, що могло змінитися, щоб змінити позицію адміністрації Трампа з того часу. Однак The Next Web проаналізував майбутню фазу тарифів і зазначив, що Міністерство торгівлі подало звіт від 1 липня, який визначить, чи збережеться виключення для дата-центрів. Цей звіт залишається неопублікованим, але, ймовірно, знаходиться в центрі обговорень чиновників з лобістами тех-індустрії.
Звіт CCIA припускав, що наступний раунд тарифів може уникнути найгірших наслідків шляхом вилучення напівпровідників, що використовуються в серверах ШІ, та зниження ставки тарифу з передбачуваних 25 відсотків до 10 відсотків. Це нібито гарантувало б, що «найбільш крихкі» проекти не будуть порушені, а втрати ВВП будуть мінімізовані.
Найкращим рішенням, як зазначено в їхньому листі, було б взагалі уникнути запровадження тарифів на напівпровідники та похідні продукти. Але якщо адміністрація мусить діяти, то торгові групи сподіваються, що вони розглянуть застосування тарифів «нюансованим і цільовим способом», йдеться в їхньому листі.
Це означає, можливо, виключення з тарифів продуктів «з мінімальним вмістом напівпровідників або продуктів, чиї напівпровідникові компоненти є другорядними для їх основного використання». Або, можливо, встановлення мінімального порогу «de minimis», за яким будь-який продукт певної ваги або вартості може бути звільнений. І щонайменше, вони повинні визнати, що продавці вживаних продуктів можуть не мати під рукою інформації для встановлення походження чіпів, що містяться всередині. Щоб уникнути вузьких місць у відвантаженні, будь-яка тарифна політика повинна вимагати лише документацію, яку компанії вже мають, йдеться в листі.
Нарешті, і, ймовірно, найбільше прохання технологічної галузі: якщо тарифи неминучі, не застосовуйте їх так, щоб компанії мусили платити подвійний податок як на напівпровідники в похідних продуктах, так і на продукти, що їх містять.
Для технологічної галузі ризик появи тарифів у цей ключовий момент, ймовірно, відчувається так, ніби Трамп додає перешкоду там, де він міг би зосередитися на усуненні бюрократичних перешкод, які могли б розширити потужності виробництва чіпів у США, розробку дата-центрів та інновації ШІ.
Зараз інвестиції в американські потужності з виробництва чіпів досягли «історичного максимуму», зазначено в листі CCIA до Бессента, і нам потрібні «політичні заходи, які розширюють внутрішні потужності, прискорюють дозвіл на будівництво та розгортання інфраструктури, підтримують передове пакування та розвиток робочої сили, а також зміцнюють довірені ланцюжки поставок [для кращого] просування стійкості США без накладання загальноекономічних витрат на подальші інновації».
Дізнатися більше на: arstechnica.com