- 0-20%: Неімовірно — брак достовірних джерел
- 21-40%: Сумнівно — залишаються певні питання
- 41-60%: Ймовірно — є розумні докази
- 61-80%: Вірогідно — сильні докази
- 81-100%: Дуже ймовірно — численні надійні джерела
60%
Ймовірно
Підтвердження: 3/5
Технічні аспекти: 3/5
Терміни: 3/5
Схоже, CXMT та YMTC, китайські гіганти DRAM та NAND відповідно, не прагнуть потрапити до лабіринту ланцюжка постачань Apple як критичні вузли, а продовжують розглядати будь-яку потенційну асоціацію як вагомий доказ якості, яким можна хизуватися перед іншими західними клієнтами.
CXMT та YMTC, очевидно, використовують Apple виключно для демонстрації того, що якість китайських DRAM та NAND Flash досягла паритету з міжнародними виробниками
Сьогодні DigiTimes опублікував цікавий звіт, що висвітлює складну динаміку, яка нині панує у китайському сегменті пам’яті.
На відміну від CXMT, YMTC є прибутковою компанією з 2024 року. Більше того, CXMT щойно залучила 66,6 мільярда юанів у рамках свого IPO, а YMTC планує наслідувати цей приклад зі своїм власним публічним розміщенням акцій пізніше цього року, сподіваючись зібрати 33 мільярди юанів.
У будь-якому разі, обидві компанії наразі мають багато готівки та агресивно розширюють потужності для досягнення мети Китаю щодо самозабезпечення чипами пам’яті щонайменше на 50% до кінця 2027 або 2028 року.
Так, YMTC тепер має намір ввести в експлуатацію свій перший завод DRAM — Wuhan Phase 3 — до IV кварталу 2026 року, раніше, ніж було заплановано на II квартал 2027 року. Завод матиме потужність 100 000 пластин на місяць, але розпочне роботу приблизно з 50 000 пластин на місяць. 20% цього початкового обсягу виробництва буде зарезервовано для пробного випуску модулів LPDDR.
Щодо CXMT, ми нещодавно зазначали, що компанія зараз агресивно розширює свої потужності до 300 000 пластин на місяць до кінця цього року з поточної потужності близько 200 000 пластин на місяць. Компанія також матиме потужності, орієнтовані на HBM, близько 50 000 пластин на місяць.
Крім того, виробник пам’яті зараз будує дві нові фабрики в Шанхаї та Хефеї, що збільшить його виробничі потужності до 600 000 пластин на місяць. Фактично, CXMT зараз на шляху до того, щоб обігнати Micron за обсягами виробництва до 2030 року.
Повертаючись до звіту DigiTimes, він повідомляє, що CXMT та YMTC приховано постачають продукцію західним підприємствам, незважаючи на жорсткі цілі Китаю щодо самозабезпечення, через схильність цих клієнтів платити вищу ціну. Наприклад, за чутками, YMTC вже продає NAND незалежним виробникам модулів, які потім збирають її в твердотільні накопичувачі (SSD) корпоративного класу, оминаючи чутливість щодо NAND китайського походження.
Тим часом CXMT, за повідомленнями, розпочала кваліфікацію продукції у невеликих та середніх хмарних провайдерів на ринках, зокрема в США та Канаді. Компанія також заохочує своїх клієнтів заздалегідь фіксувати зобов’язання щодо потужностей.
Щодо Apple, DigiTimes вважає, що CXMT та YMTC не мають наміру постачати Apple у великих кількостях, але все одно хотіли б отримати право хвалитися тим, що є сертифікованим постачальником Apple, ймовірно, для залучення ще більшої кількості західних клієнтів.
З точки зору CXMT та YMTC, вихід на ланцюжок постачань Apple слугуватиме насамперед доказом того, що якість їхньої продукції досягла рівня провідних світових постачальників.
Більше того, за повідомленнями, у 2027 році доступно лише обмежену кількість потужностей для розподілу. Це узгоджується з нашим власним нещодавнім аналізом, де ми зазначали, що Apple потребуватиме приблизно 6,6% потужностей CXMT на кінець року для задоволення своїх річних потреб, орієнтованих на Китай. Однак потужності CXMT повністю заброньовані до 2027 року з 95-відсотковою завантаженістю, що залишає мало місця для Apple.
Apple’s First 2nm Chipset, The M6, Is Finally Here And Powers A Mac mini That Doubles Down On CPU, GPU, And AI Cores That Won’t Blow a Hole In Your Wallet
Apple Unveils Its New Flagship SoC, The M5 Ultra And Mac Studio Refresh; Quad-Die Architecture To Offer 4.4TB/s Interconnect Bandwidth, Up To 80-Core GPU & More
Apple’s China-Related Memory Demand Of ~600 Million GB Requires 6.6% Of CXMT’s Year-End Capacity, But The Memory Giant Is Already Booked Through 2027, And Even By 2028 It Will Meet Only Half Of China’s Total Demand
Apple’s Private Cloud Compute Server With M5 Chips Allegedly Pictured, With Multiple Units Featuring A Custom PCB And Packed In A Single Enclosure For Space Efficiency
Подробиці можна знайти на сайті: wccftech.com