На тлі тривалого дефіциту пам’яті, що ставить під сумнів масштаби розбудови інфраструктури ШІ, NVIDIA, ймовірно, уклала нові угоди з SK hynix та Micron на постачання чіпів пам’яті для своєї продукції. Про це повідомляє аналітична компанія Edgewater Research, додаючи, що угоди були укладені після того, як NVIDIA раніше скоротила свій прогноз щодо пам’яті DRAM, вказуючи на те, що чіпи Rubin AI можуть потребувати менше пам’яті, ніж очікувалося.
NVIDIA, ймовірно, підписала багаторічні угоди про постачання пам’яті з SK hynix та Micron, стверджує аналітична фірма
Триваючий дефіцит пам’яті не лише суттєво вплинув на ціни продуктів, але й, як очікується, триватиме кілька років через капіталомісткість цього сектору. Створення нових заводів з виробництва напівпровідників є тривалим процесом, що займає кілька років.
Розтягнуті терміни та високі витрати також сприяли відомій циклічності в галузі напівпровідників, коли виробники вагаються інвестувати через побоювання, що попит може впасти до моменту запуску їхніх потужностей.
Голова компанії-виробника комп’ютерів MSI раніше цього року попереджав, що дефіцит пам’яті може тривати до 2026 року і вже вплинув на споживчий сегмент ринку. Його заяви пролунали після того, як розробник чіпів AMD попередив, що ціни на пам’ять не стабілізуються до 2028 року.
Наразі, згідно зі звітом Edgewater Research, NVIDIA, ймовірно, уклала багаторічні угоди з SK hynix та Micron на постачання пам’яті HBM та DRAM. Такі угоди стають все більш поширеними в галузі та є частиною ширшої дискусії про тенденції в секторі та про те, чи залишається він циклічним, чи стає секулярним. Довгострокові угоди також забезпечують виробникам чіпів певну впевненість щодо попиту, що робить їх більш схильними до інвестування в розширення потужностей.
Edgewater також посилається на свої попередні дослідження, зазначаючи, що ціни на пам’ять на 2027 рік, ймовірно, будуть остаточно визначені до кінця 2026 року. Це свідчить про те, що в галузі можуть з’явитися нові угоди, які визначатимуть ціни на наступний рік.
Тренд на довгострокові угоди настільки сильний, що з’явилися повідомлення про те, що Samsung та SK hynix припинили укладати короткострокові річні угоди. Натомість компанії віддають перевагу угодам, розрахованим на три-п’ять років.
Edgewater “Feedback suggests NVDA likely signed a multi-year supply agreement for DRAM/HBM with $SKHY and $MU. ” pic.twitter.com/WByc7QcllL
— Sean (@sean_________) August 20, 2026
Про автора: Раміш — досвідчений технічний письменник та редактор із понад десятирічним досвідом. Він спеціалізується на виробництві напівпровідників та аналізі ринку. Маючи досвід у сфері фінансів та управління ланцюгами постачання (через ступінь бакалавра з фінансів та мікроступінь з управління ланцюгами постачання від MIT), Раміш поєднує фінансову суворість з глибоким галузевим розумінням для забезпечення точного та авторитетного висвітлення.
Deal of the Day
Further Reading
Texas Freezes 1,800 Data Center Projects For Audit, As A Secretive GOP Memo Warns That The Republicans Will Lose Ohio On Data Center Buildout
NVIDIA Is Plotting Its China Comeback Via A New LPU-Based Inference Chip, As SMIC Rides US Export Controls To A Virtual China Monopoly [Update: NVIDIA Denies]
Cerebras CS-4 Generates In 1 Second What A GPU Rack Needs 30 Seconds For, Powered By 4-Trillion-Transistor WSE-3 Turbo
Samsung’s DRAM And NAND Flash Success Branches Out To Advanced Chipmaking And Services, Company Forced To Increase Prices By Up To 15% Due To Extreme Demand
За матеріалами: wccftech.com