За підсумками II кварталу 2026 року Samsung збільшила свою частку на ринку DRAM до 39%, показники, які востаннє спостерігалися лише у 2024 році — компанія повернула собі лідерство, яке раніше поступилася SK hynix. Частка останньої знизилася з 39% у II кварталі 2025 року до 26% у II кварталі 2026 року, при цьому квартальна виручка зросла на 214% рік до року. Micron скоротила розрив із другим місцем, відвоювавши 25% ринку — американський виробник демонструє невпинне зростання з самого початку буму штучного інтелекту в другій половині 2023 року, зазначають аналітики Counterpoint Research.
Джерело зображення: samsung.com
Попит на DRAM продовжує перевищувати пропозицію: розгортання інфраструктури ШІ збільшує попит як на звичайну DRAM для центральних процесорів, так і на HBM для графічних. Samsung зуміла заробити на високому попиті та зростанні цін на звичайну DRAM, а також наростити свою частку в сегменті HBM. У III кварталі прибуток компанії, на думку аналітиків, продовжить зростати.
У II кварталі ціни на звичайну DRAM різко зросли квартал до кварталу, тоді як HBM подешевшала рік до року — цьому сприяло зниження цін на HBM3E та затримки з запуском HBM4. Наступного року, як очікується, ціни на HBM знову різко зростуть. Світове лідерство в сегменті HBM зберігає SK hynix, тому падіння цін на пам’ять цього типу завдало компанії удару. Її прибуток виявився рекордним з високою динамікою як у квартальному, так і в річному обчисленні; але темпи зростання виявилися нижчими, ніж у конкурентів, а ринкова частка скоротилася через активне зростання Samsung і Micron. Крім того, SK hynix раніше за конкурентів почала укладати довгострокові угоди з верхніми та нижніми межами цін — вони були узгоджені в період зростання цін на пам’ять і виявилися нижчими за поточні рівні.
Джерело зображення: counterpointresearch.com
Виручка Micron у сегменті DRAM з II кварталу 2025 року зросла п’ятикратно — американський виробник має шанси обігнати SK hynix і вийти на друге місце у світі. Micron зазвичай діє скромно і консервативно, але це сильний конкурент, який здатний накопичити достатньо потужностей, щоб не втрачати прибуток і перейти на формат довгострокових угод з клієнтами.
Не втрачати можливостей прагнуть і дрібні виробники пам’яті. Тайванська Nanya змогла запропонувати пам’ять DDR/LPDDR4/5 і показати зростання на 690% у річному обчисленні. Найшвидшим зростанням виручки у світі відзначилася китайська CXMT (716% рік до року) — вона має шанс використати свій вихід на біржу, щоб наростити виробничі потужності з HBM і LPDDR6 — якщо компанія зуміє задовольнити не лише внутрішній попит, а й потреби міжнародних клієнтів на найвищому рівні, вже за рік це буде гравець зовсім іншого масштабу. Її вихід на рівень трьох найбільших постачальників пам’яті у світі є скоріше питанням часу.
Дізнатися більше на: 3dnews.ru