Геополітична напруженість досягла нового рівня, порушуючи глобальні ланцюги постачання. На тлі шаленого розвитку ШІ це створює значні ризики, оскільки постачальники позбавляються доступу до економічних ресурсів.
Азійські постачальники критично залежать від імпорту енергії з Близького Сходу, що створює величезні довгострокові ризики
Щодо бурхливого розвитку ШІ, необхідно вирішити низку ризиків, щоб не сповільнювати темпи. Одним із головних є порушення ланцюгів постачання. Ми вже бачили відгомін цього через тарифи за нинішньої адміністрації США та те, наскільки складно з ними працювати таким постачальникам, як TSMC, Samsung та іншим. Однак, на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході, прогнози свідчать, що корейським і тайванським постачальникам буде важко задовольнити світовий попит, якщо напруженість триватиме кілька місяців, що потенційно сповільнить темпи розбудови інфраструктури.
Азійські країни значною мірою залежать від імпорту енергії від глобальних постачальників, і зараз Ормузька протока є ключовим вузьким місцем, яке починає впливати на морські шляхи та торговельні потоки. Зокрема, для таких компаній, як TSMC, які забезпечують значну частку енергетичних потреб Тайваню, відсутність доступу до постачальників ресурсів, таких як Катар для СПГ, або інших країн GCC для нафтопродуктів, безсумнівно, ускладнить підтримання операцій, за умови, що геополітична напруженість триватиме кілька тижнів.
Наведені вище інфографіки чітко показують, наскільки сильно три найбільші напівпровідникові держави світу – Південна Корея, Тайвань та Японія – залежать від імпорту енергії з глобальних ринків. І коли ми говоримо про резервні механізми для азійських країн, то варіантів небагато, саме тому їхній ризик значно вищий, ніж у інших країн у ланцюжку постачання ШІ.
Знову ж таки, напівпровідники – це не єдине, на що впливають глобальні напруження; існує також ризик для постачальників пам’яті в Південній Кореї. Згідно зі звітом Hankyung, найсерйознішим ризиком для таких компаній, як Samsung і SK hynix, є їхня залежність від імпорту гелію з Катару, який використовується для охолодження кремнієвих пластин на енергоємних етапах виробництва. Враховуючи, що постачальники DRAM наразі зосереджені на EUV-літографії, гелій також є необхідним для охолодження чутливих компонентів.
Постачальники часто враховують геополітичну напруженість у процесі накопичення запасів, тому короткострокові наслідки не будуть настільки значними. Однак, якщо конфлікт триватиме кілька тижнів або навіть місяців, можуть виникнути серйозні проблеми. Звичайні контрзаходи, які очікуються від таких компаній, як TSMC, Samsung і SK hynix, включають оптимізацію виробничих процесів, обмеження випуску або підвищення цін для компенсації вищих витрат на доставку. У всіх цих заходах компанії-клієнти (fabless) муситимуть змінити свої плани ціноутворення/постачання, створюючи «ефект доміно» в ланцюжку постачання ШІ.
Важливість внутрішнього виробництва активно підкреслювалася протягом останніх кількох років, особливо для американської напівпровідникової промисловості, оскільки їй бракує стійкості до геополітичних подій. Для галузі, яка має намір масштабуватися до “трильйонів доларів”, важливо усвідомити, що без стабільного доступу до ліній постачання немає гарантії, що розбудова гіперскейлерів триватиме, як очікувалося.
Про автора: Мухаммад Зухайр – репортер Wccftech з питань апаратного забезпечення та технологій, що спеціалізується на напівпровідниковій промисловості та складному взаємозв’язку між технологіями, виробництвом та геополітикою. Його репортажі зосереджені на корпоративних стратегіях та технологічних дорожніх картах таких гігантів галузі, як TSMC, NVIDIA, Samsung та Intel. Експертиза Зухайра полягає у деконструкції складних тем, таких як вузли виробництва (наприклад, 2-нм процес), економічний вплив таких політик, як CHIPS Act, та стратегічний розвиток інфраструктури ШІ від NVIDIA, AMD та Intel.
Слідкуйте за Wccftech на Google, щоб отримувати більше новин у своїх стрічках.
Подальше читання
Тайванські ЗМІ Неправильно Звинуватили Ніка Ши з ASRock у Спробі Контрабанди Серверів Supermicro на Базі NVIDIA до Китаю
Хассан Муджтаба
Ця PCIe AI Accelerator Card Може Запускати 700B LLM Локально з 384 ГБ Пам’яті при Всього 240 Вт, Менше Половини Потужності RTX PRO 6000 Blackwell
Хассан Муджтаба
TSMC Інвестує 56 мільярдів доларів у нові фабрики, але CEO Вей визнає, що дефіцит триватиме до 2027 року і далі
Хассан Муджтаба
Конфлікт на Близькому Сході Може Спричинити «Чорного Лебедя» для Чіпів, Штовхаючи Галузь у Період, Який Може Бути Руйнівним для ШІ
Мухаммад Зухайр
Оригінал статті: wccftech.com