SpaceX, відомий своєю космічною діяльністю та розробками у сфері штучного інтелекту, офіційно підтвердив залучення 75 мільярдів доларів від продажу акцій андеррайтерам. Ці кошти будуть задіяні під час виходу компанії на біржу Nasdaq, що заплановано вже цієї п’ятниці.
Історичний IPO SpaceX: Рекордні суми та майбутнє мільярдерів
Компанія встановила ціну своїх 555,6 мільйонів акцій на рівні 135 доларів за штуку. Це робить SpaceX найбільшим IPO (первинним розміщенням акцій) в історії, значно перевершивши попередній рекорд Saudi Aramco у 2019 році, яка залучила 24,9 мільярда доларів. За такою оцінкою, Ілон Маск має всі шанси стати першим у світі трильйонером.
Компанія, офіційна назва якої — Space Exploration Technologies Corp., буде торгуватися під тікер-символом SPCX.
Нестандартний підхід до ціноутворення та високий попит
Хоча ціни на акції під час IPO зазвичай формуються вже після відкриття торгів, SpaceX обрав незвичний шлях, визначивши вартість акцій заздалегідь. За даними Financial Times, компанія тестувала свою цільову ціну у 135 доларів серед інвесторів ще до офіційного старту “дорожнього туру” (roadshow). Цей підхід, що відійшов від традиційних методів ціноутворення IPO, викликав надзвичайний інтерес: обсяг заявок перевищив доступну кількість акцій у чотири рази, як повідомляє Bloomberg.
З огляду на активні торги, які розпочнуться завтра, вартість акцій SpaceX може як зрости, так і знизитися. Проте, неофіційні дані свідчать про велику зацікавленість як інституційних інвесторів, так і приватних покупців, які прагнуть придбати акції цієї 24-річної технологічної компанії.
У разі, якщо розміщення буде настільки ж перевищене, як пророкують банкіри, андеррайтери мають опціон на випуск додаткових 83,3 мільйонів акцій. Це може принести ще 11 мільярдів доларів за початковою ціною компанії.
Очікування ринку та довгострокові перспективи
Hyperliquid, криптовалютний ринок ставок, який пропонує синтезований доступ до акцій SpaceX, наразі оцінює їх у 167 доларів. Це свідчить про очікування учасників ринку класичного “стрибка” IPO на 20% у перший день торгів.
У довгостроковій перспективі залишаються відкритими питання щодо того, як SpaceX зможе обґрунтувати свою вражаючу ринкову оцінку. Масштабні інженерні проекти компанії, від найбільшої у світі багаторазової ракети до нового американського заводу з виробництва чипів, складають амбітний список завдань.
Переваги для ключових осіб та інвесторів
Головним бенефіціаром цього розміщення є сам Ілон Маск. Він володіє майже 850 мільйонами акцій класу А, кожна з яких дає право на один голос. Крім того, він має право на ще 5,6 мільярда акцій класу B, кожна з яких надає 10 голосів. Ці акції класу B включають мільярд, що залежить від малоймовірної події — заселення колонії SpaceX на Марсі мільйоном людей.
Розміщення також принесе значні прибутки Антоніо Грасіасу, засновнику та генеральному директору Valor Management, який отримає 503,4 мільйона акцій, що за ціною IPO становитиме майже 68 мільярдів доларів. Серед інших великих акціонерів, які отримають вигоду від цього історичного розміщення, — член ради директорів SpaceX та інвестор Люк Носек, який володіє 33 мільйонами акцій, та операційний директор Гвінн Шотвелл, у розпорядженні якої майже 12,6 мільйона акцій.
IPO також забезпечить значні виграші для багатьох з приблизно 400 венчурних капіталістів, які підтримували компанію протягом двох десятиліть її приватного існування, за цей період було залучено близько 40 мільярдів доларів приватного капіталу.
Крім того, значна кількість дрібних інвесторів, які підтримували SpaceX через спеціальні інвестиційні фонди (SPV), також побачать примноження своїх початкових інвестицій. Однак, через складність цих механізмів, деякі з них можуть дізнатися точний розмір свого прибутку лише через кілька місяців після виходу SpaceX на публічний ринок.
Думка ІТ-Блогу: Це розміщення акцій SpaceX є безпрецедентною подією, яка не тільки встановлює нові рекорди фінансового ринку, але й демонструє колосальну довіру інвесторів до технологічного бачення компанії. Для пересічних користувачів це означає прискорення розвитку інноваційних космічних та AI-проєктів, які потенційно змінять наше майбутнє.
Дізнатися більше на: techcrunch.com