Масштаби нарощування виробництва NVIDIA для платформи Vera Rubin вже впливають на ринок TLC NAND, що здавалося б, мало пов’язаними з цим галузями.
Хоча, якщо розібратися, зростання цін на TLC NAND на спотовому ринку є цілком логічним, особливо враховуючи впровадження Context Memory eXtension (CMX) у платформі Vera Rubin від NVIDIA.
Зростання виробництва платформи Vera Rubin від NVIDIA призводить до дефіциту TLC NAND через використання CMX, що збігається зі зростанням попиту на Enterprise SSD
TLC spot prices have finally started to go up again as we get closer to the Rubin ramp (CMX)
QLC is still flat https://t.co/UXyRO1Cywo— Zephyr (@zephyr_z9) August 15, 2026
Спотова ціна 512 Гб TLC NAND досягла 21 долара, впавши нижче цього рівня в червні. Цьому відновленню інфляційного тиску сприяє кілька факторів.
По-перше, для обробки KV-кешу — нотаток, створених шарами уваги AI-моделі під час формування зв’язків між словами у вхідному запиті — NVIDIA впроваджує Context Memory eXtension (CMX) у платформі Vera Rubin.
CMX створює проміжний рівень зберігання між HBM та традиційним бекенд-сховищем, функціонуючи як величезний пул пам’яті TLC NAND, підключений до GPU-кластера Rubin за допомогою NVIDIA BlueField-4 DPU. Ці DPU діють як “інтелектуальний мозок” CMX-сервера для обробки KV-кешу в реальному часі через надшвидкісну мережу Ethernet Spectrum-X.
Насправді, один 2U CMX-сервер вміщує 600 ТБ TLC NAND-сховища, при цьому кожен з чотирьох DPU керує 150 ТБ контекстної пам’яті, а загальна потужність кластера сягає 9 600 ТБ або 9.6 Петабайтів!
По-друге, дата-центри потребують високощільних, високопродуктивних Enterprise SSD (eSSD) для роботи з AI-навантаженнями. Із нарощуванням потужностей Vera Rubin зростає і попит на ці eSSD.
Звісно, варто зазначити, що значна частина TLC NAND, яку зараз використовує NVIDIA, ймовірно, заблокована довгостроковими контрактами. Проте, величезні масштаби майбутнього попиту вже призводять до дефіциту на спотовому ринку, і залишається лише спостерігати, як далеко зайде ця тенденція.
Bank of America does not expect a meaningful permanent reduction in HBM content on $NVDA Nvidia’s Rubin Ultra.
The original GTC 2025 roadmap pointed to HBM4e with 16 stacks of 16-high dies, targeting roughly 1 TB.
The current baseline discussed in the first half of 2026 is… https://t.co/xBPd6vKk33 pic.twitter.com/OhyysYauOY
— Semiconductor Insider (@SemiconductorsX) August 15, 2026
Тим часом, Bank of America спростував чутки про можливе зниження обсягу HBM у Vera Rubin Ultra. Згідно з цими чутками, NVIDIA може зменшити кількість HBM4E в кожному GPU для збереження маржі. Однак, Bank of America вважає, що будь-яке таке зниження буде тимчасовим заходом у відповідь на короткострокові обмеження, а не ознакою постійного випуску менш потужних SKU.
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.
Further Reading
AMD & ARM Have Eaten Intel’s Server Lead, Yet x86 Is Poised To Own The AI CPU Wave Through 2030 As TAM Crosses $200b
NVIDIA’s Optics Partners Crush CPO Delay Rumors, With Coherent’s Scale-Out Revenue Starting Late 2026
UBS Expects AMD To Strike A Foundry Deal With Intel, As It Faces Perennial Underdog Status On Data Center Racks
NVIDIA Ditches AC Power For 800 VDC AI Factories To Scale Up Compute, Backed By Microsoft, Google and 80 Ecosystem Firms For 2H 2026
Дізнатися більше на: wccftech.com